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  • CanelaFina ha respondido al debate Cartera consenso fondos gestionados ibéricos en el foro Gestionados hace 1 año

    En el tercer trimestre de 2018 hemos obtenido una rentabilidad de -4.92%. Tras 18 trimestres:

    • Rentabilidad acumulada: 78.94%
    • Rentabilidad anualizada: 13.80%

    Respecto a la cartera para el siguiente trimestre, esta es la lista de valores en los que invierten los fondos que tomamos como referencia, ordenados por número de fondos en los que aparecen y peso total (suma de los pesos de cada valor en cada fondo):

    3-Q18-Consenso

    Con los datos anteriores pasamos a formar la cartera para 4Q2018: Elecnor, Grupo Catalana Occidente, Miquel y Costas, NOS y Acerinox. Como podemos ver sólo hay un cambio: sale Euskaltel, con un peso total de 10.48 y presencia en 3 fondos, y entra Acerinox, con un peso de 18.58 y presencia en cinco fondos.

    Euskaltel ha estado 3 trimestres en cartera, aportando una rentabilidad del 10.5%.

    3-Q18-CARTERA

    Como podréis ver, en la hoja Consenso hemos añadido una nueva columna con la capitalización de las compañías. Esto se debe a que estamos estudiando la viabilidad de crear una cartera consenso ibérica de small-caps. Espero pronto poder dar más detalles.