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  • CanelaFina ha respondido al debate Cartera consenso fondos gestionados ibéricos en el foro Gestionados hace 11 meses, 2 semanas

    En el segundo trimestre de 2018 hemos obtenido una rentabilidad de 1.42%. Tras 17 trimestres:

    • Rentabilidad acumulada: 88.2%
    • Rentabilidad anualizada: 16.04%

    Respecto a la cartera para el siguiente trimestre, esta es la lista de valores en los que invierten los fondos que tomamos como referencia, ordenados por número de fondos en los que aparecen y peso total (suma de los pesos de cada valor en cada fondo):

    consenso

    Con los datos anteriores pasamos a formar la cartera para 3Q2018: Elecnor, Euskaltel, Miquel y Costas, NOS y Grupo Catalana Occidente. Como podemos ver sólo hay un cambio: sale Semapa, con un peso total de 18.83 y presencia en 3 fondos, y entra GCO, con un peso de 18.84 y presencia en 5 fondos.
    Semapa ha estado mucho tiempo en cartera, desde mediados del 2015, y nos ha aportado una rentabilidad, calculada a grosso modo, del 60% o un 17% anualizado.

    cartera

    Añadir que como podréis ver he eliminado los fondos Argos y Valentum, ya que su peso en empresas españolas era menor al 20%. A cambio he añadido Horos, el nuevo fondo de los antiguos gestores de Metagestión, y Gesconsult, fondo en el top5 de rentabilidades a 10 años según Morningstar.
    Respecto a Metavalor, creo que le vamos a dar una oportunidad a los nuevos gestores y lo vamos a mantener. De todas formas, aún la cartera es muy similar a la del anterior trimestre constuida por los antiguos gestores, supongo que habrá que esperar para ver los nuevos posibles cambios que puedan aportar los actuales.