Kraft Heinz (KHZ) – Pág. 5

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Este debate contiene 96 respuestas, tiene 40 mensajes y lo actualizó  Ivanpc hace 1 semana, 4 días.

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  • #49490

    JaviMe
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    Dentro a 32.30 . Si no sigue recortando rpd de casi 5%.

    Espero que WB no se haya equivocado por demasiado!

    Compra miedo y Vende codicia...
    Cartera: : TEVA - SESG - TRE - KHC

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    #49506

    Allen
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    Para mi los grandes problemas de Kraft Heinz son:

    -Escasez de innovación, eso hace que las marcas blancas te coman el terreno, porque al final acaban vendiendo lo mismo que tu, y o bajas los precios para acercarte al de la marca blanca, o no vendes un pescado. Porque pagar 3€ por unas salchichas Oscar Mayer, cuando puedes pagar 1€ por las Hacendado, que incluso estan mejores???  En otros sectores de consumo como en higiene personal no pasa tanto, pero en alimentación si. Al final te pasa que tus margenes se desploman, y tus ventas caen.

    -3G, suele ser un cancer que invesores financieros se hagan con la empresa en lugar de socios industriales, solo se van a fijar en reducir costes, bajar las partidas de innovacion y desarrollo, y miran si se gastan 3 lapices en lugar de 2.

    -Elevada deuda, fruto de una politica de adquisiciones desacertada, por ejemplo Procter&Gamble tiene la misma deuda que Kraft (sobre 30.000M), capitaliza 6 veces mas, vende casi 3 veces mas, y gana 3 o 4 veces mas. Procter ha vendido las marcas menos rentable, por ejemplo la venta que le hizo a Coty, y se ha centrado en simplificar la estructura y en las marcas mas rentables. En un escenario adverso Kraft lo puede pasar muy mal, Procter esta muy sana.

    En mi opinion aun tras el desplome de Kraft, no es la mejor opcion del sector ni de lejos. Kraft se va a tener que centrar en reducir deuda y ser un muerto viviente, mientras otras opciones como Unilever van a crear bastante mas valor para el accionista.

    #49511

    luissb
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    Resumiendo…deuda,margenes y gestion…casi na…

    Demasiadas dudas para el sector tan complicado en el que se encuentra,tanto por la competencia feroz como por los problemas del mismo.

    Pero como decia JaviMe…si aguanta este suelo…pero esta por ver y de momento freno las caidas ayer pero la clave creo que estara en los proximos resultados.

    LB,GE  y CTL aguantaron de aquella manera pero los resultados siguientes o alguna cosilla que sale,los hunden en la miseria.

    Mucha incertidumbre para mi operativa y estrategia pero no dejan de ser posibles oportunidades para otros.

    Lo que no me gusto fueron las declaraciones de WF,las vi muy tibias,demasiado,ademas de dejar claro que pagaron en exceso y de que gestion y estrtegia fueron malas,malisimas y que no pensaba aumentar aunque tampoco vender,pero me dejaron frio.

    #49521

    Preikestolen
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    Todo lo que decimos / leemos de Khc es cierto.

     

    Pero fijemonos que ahora lo que decimos de PG en contraste…

    De PG se dijo casi todo lo que se dice hoy de Khc. :Mal managment mal sector no growth durante años… (sinceramente se la ponia como ejemplo de truno, cafre, ejemplo negativo, no tiene futuro…)

    En esa transicion pg pasado?…. pg hoy…

    Khc hoy…. khc futuro?…

    Es donde…

    Tuvieron exito los ke compraron Pg en dudas…

    Podrian tenerlo los ke han entrado en bajos khc (32 no es lo mismo que 100) como Javi o xman o madelman no recuerdo…

    Los que estemos en medio de precios podemos perder mas o recuperar menos… que los new entrants…-

    ——–

    -Ojo! MEMORIA HISTORICA 2015 16 17 18casi:

    Recordemos que esto esta muy lejos de lo que se leia de PG A 76 78$ Y hoy esta a 100$!!! :

    ejemplo Procter&Gamble tiene la misma deuda que Kraft (sobre 30.000M), capitaliza 6 veces mas, vende casi 3 veces mas, y gana 3 o 4 veces mas. Procter ha vendido las marcas menos rentable, por ejemplo la venta que le hizo a Coty, y se ha centrado en simplificar la estructura y en las marcas mas rentables. En un escenario adverso Kraft lo puede pasar muy mal, Procter esta muy sana.

    Y no ez porque el comment sea inexacto: sino porque en PG hubo una evolucion/resurreccion poaitiva en el tiempo…

    El calvario khc hoy es similar al calvario PG anterior.

    Porque… todo lo malo que definimos en KHC pudiera??estar recogido o sobrerrecogido en la bajada de 110 a 32$ (que ya es recoger males multiples. Ahora: low expectations).

    Cuando hay un incendio(khc) lo tienen Mejor y Menos Mal… los que llegan los ultimos.

    Poe esi la ecuacion risk/reward a 32$ no es la misma que la de los que Ya estaban dentro

    (es un perogrullo pero es interesante)

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #49522

    Vash
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    La diferencia es que PG no recorto el dividendo

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    #49523

    Preikestolen
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    • La diferencia es que PG no recorto el dividendo

    • Muy cierto Vash!!! Si bien es cierto ese hecho ha producido una caida del 30% del valor y el divi para los nuevos entrantes 5% aprox. Es una ( o una de las) causa del 30% de caida ultima.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #49534

    Ruindog
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    La diferencia es que PG no recorto el dividendo

    55 acciones americanas en mi cartera (incluyo ADRs y CEFs). 2 recortes de dividendo en el último año, mismo equipo directivo. Que cada cual saque sus propias conclusiones

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #49536

    nanoscotish
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    Hola Ruindog no entendi bien, te refieres a PG? KHC? acciones USA? ..?

    BME, ENG, GAS, REE, REP, SAN, ADM, CLX, GAIN, GIS, ITW, JKHY, KHC; KMB, LOW, MCY, MO, OHI, PEP, PG, T, VFC, WBA, WDR, AV, BATS, BP, BT, DGE, DLGD, GNK, IMB, LGEN, MKS, NG, PTEC, RB, RMG, RNK, SCS, SMDS, TATE, VCT, VOD, WPP, ETL, NESN, SKG, URW, KIT, MHG, 0995

    FD: 18-noviembre

    #49537

    FortKnox
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    Barajé la posibilidad hace un tiempo de incorporar a KHC en cartera, pero M* acababa de bajar su moat de narrow a no existente y su stewardship de standard a pobre. Me acabé decantando por GIS, ya veremos si el futuro de esta es un KHC o un PG.

    Por otra parte, BUD mantiene un moat de Wide y curiosamente le asignan un Stewardship de Exemplary. En esta sí me he comido el recorte en el dividendo y debido principalmente al moat asignado la sigo llevando en cartera.

    Saludos

    ps- Sería interesante crear un hilo de aquellas empresas que llevamos en cartera y que consideremos tienen un riesgo elevado de recortar su dividendo en el futuro a corto/medio plazo. En mi caso creo que las candidatas más probables son VOD y CMP

     

    3M, BATS, BAYX, BUD, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GIS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, NTGY, O, PEP, PFE, PG, QCOM, RDSB, RB, REE, SO, SPG, SSE, T, UNA, UTX, VFC, VOD, WBA, WFC

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    #49538

    Ruindog
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    Hola Ruindog no entendi bien, te refieres a PG? KHC? acciones USA? ..?

    BUD (ADR) y KHC

    Sospechoso habitual: 3G Capital

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #49539

    Ruindog
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    Barajé la posibilidad hace un tiempo de incorporar a KHC en cartera, pero M* acababa de bajar su moat de narrow a no existente y su stewardship de standard a pobre. Me acabé decantando por GIS, ya veremos si el futuro de esta es un KHC o un PG.

    Por otra parte, BUD mantiene un moat de Wide y curiosamente le asignan un Stewardship de Exemplary. En esta sí me he comido el recorte en el dividendo y debido principalmente al moat asignado la sigo llevando en cartera.

    Saludos

    ps- Sería interesante crear un hilo de aquellas empresas que llevamos en cartera y que consideremos tienen un riesgo elevado de recortar su dividendo en el futuro a corto/medio plazo. En mi caso creo que las candidatas más probables son VOD y CMP

    Sería un hilo superventas, ya tardas en crearlo. Las “telcos” a la cabeza sin duda. Me encantan las quinielas 😉

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #49542

    JaviMe
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    Creo que las oportunidades se brindan en situaciones así.  Cualquier gran empresa que veamos su gráfico histórico e identifiquemos un punto donde nos parezca una ganga, si buscamos noticias de la época seguro que serán apocalípticas.

    Estás me queda la duda de si todavía están sobrevaloradas… Pero mejor eso que comprar otras que tengo la certeza de que lo están.

    Saludos y buen finde!

    Compra miedo y Vende codicia...
    Cartera: : TEVA - SESG - TRE - KHC

    #49614

    nanoscotish
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    Kraft strikes deal with online grocer

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    FD: 18-noviembre

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    #49616

    Juanjoo
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    Creo que las oportunidades se brindan en situaciones así. Cualquier gran empresa que veamos su gráfico histórico e identifiquemos un punto donde nos parezca una ganga, si buscamos noticias de la época seguro que serán apocalípticas.

    Estás me queda la duda de si todavía están sobrevaloradas… Pero mejor eso que comprar otras que tengo la certeza de que lo están.

    Saludos y buen finde!

    Totalmente de acuerdo. De hecho una frase que leí/oí relacionada con esto es que si al hacer una compra de una acción no  hay nada que te asuste de su evolución futura es que estas comprando caro.

    A veces se gana; a veces se aprende

    #49901

    Luis G.
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    Otro que vende sus KHC. Por debajo de 32$.

    En este caso el dinero no ha ido a gran calidad o empresas seguras, sino a una apuesta: CVS. Calidad credicia S&P BBB y un total de 2% de la cartera tras esta compra (ya la tenía).

    Veremos en 2-3 años.

    ENG, GAS, MAP, REP, SAN, AAPL, BEP, CAH, CVS, D, DIS, ENB, GIS, HD, HRL, IBM, JNJ, KHC, LB, MMM, MO, O, PEP, PG, PM, QCOM, SO, T, TGT, VFC, XOM, DGE, GSK, IMB, NG, RDS-B, RIO, VOD, AD, BMW, ENGI, UNA, VIE, AzValor internacional FI, Cobas internacional FI, Magallanes Microcaps Europe, True Value.

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    #49903

    luissb
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    Otro que vende sus KHC. Por debajo de 32$.

    En este caso el dinero no ha ido a gran calidad o empresas seguras, sino a una apuesta: CVS. Calidad credicia S&P BBB y un total de 2% de la cartera tras esta compra (ya la tenía).

    Veremos en 2-3 años.

    Parte de mi venta de khc tambien ha ido para CVS.

    #49904

    Ivanpc
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    Otro que vende sus KHC. Por debajo de 32$.

    En este caso el dinero no ha ido a gran calidad o empresas seguras, sino a una apuesta: CVS. Calidad credicia S&P BBB y un total de 2% de la cartera tras esta compra (ya la tenía).

    Veremos en 2-3 años.

    Una pregunta off topic:

     

    Donde puedes buscar la valoracion crediticia de s&p?

    Si que he visto listas segun el rango de valoracion, pero cuando busco una empresa en especifico no me sale nada.

    C/ Rey Don Jaime 61

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