Valores core cartera – Must have

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Este debate contiene 40 respuestas, tiene 22 mensajes y lo actualizó Imagen de perfil de JaviMe JaviMe hace 2 días, 16 horas.

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  • #21589
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    Cifra
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    Hola,

    Creo que no he visto un hilo que creo que puede ser util. Se trataría de empresas “core” que son perfectas para nuestra estrategía. A veces con tanta cantidad de información cuesta ver cuales son las empresas que sí o sí deberiamos tener en unos años. Creo que en hilo de Chowder había algo pero sería útil que dieramos nuestra opinión de este tipo de empresas. Yo aun desde mi ignorancia voy a proponer un TOP 5 de cada zona.

    • ESPAÑA: ENAGAS, REE, VISCOFAN, INDITEX, BME
    • UK: UNILEVER, NATIONAL GRID, SHELL, VODAFONE, GSK
    • USA: KO, IBM, EXXON, GENERAL MILLS, OHI

    He intentado coger de varios sectores he intentando buscar el equilibrio. Algunos ejemplos.

    Completemos lista: XD

    Mi presentación
    "Los sueños dejan de serlo cuando se convierten en objetivos"
    Cartera A: CLLN | CTT | CMP | ENGI | XOM | GIS | IBM | QCOM | O | TGT | VEO | VZ | VOD | ENG | REE | VIS
    Cartera B: ABE | BBVA | GAS | DIA | ENG | REE | REP | TEF | ITX | SAN
    Gana 20€ en comisiones en DEGIRO con mi invitación

    #21594
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    JaviMe
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    39 resp.

    Aún estoy sacando lista y como soy un poco especial con la selección pongo algunas de mi cosecha (evitando las más conocidas) por si alguien ve alguna cagada que avise para no mantenerla :

    • Luxemburgo :  SESG
    • Francia : GTT,ETL
    • España : NTH,EBRO,IBG,TRE
    • USA: FAST,EAT,ARII
    • Alemania : DB1,DPW

    Saludos!

    Cartera:
    98% Liquidez
    2% IAG

    #21597
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    Miguel Angel
    9 temas
    201 resp.

    Pues yo voy a poner las q considero core en mi cartera.

    España. REE

    Suiza. Nestle

    UK. Unilever, Diageo

    USA. J&J, Altria, Coca Cola, Pepsico

    Para mi no hay mas, el resto de mi cartera es rotable.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #21603
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    Cazadividendos
    26 temas
    435 resp.
    Pues yo voy a poner las q considero core en mi cartera. España. REE Suiza. Nestle UK. Unilever, Diageo USA. J&J, Altria, Coca Cola, Pepsico Para mi no hay mas, el resto de mi cartera es rotable.

    ¿Y cómo decides las rotaciones? ¿Tienes alguna revalorización vs dividendos a la que vendes? ¿O depende de la empresa?

    Yo ya he añadido ese ratio en mi hoja de seguimiento (revalorización/dividendo anual) y ahora me falta definir los criterios de salida. La lógica me dice que cuanto mejor es la empresa más revalorización le debería exigir para venderla.

    Un abrazo,

    Czd

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #21607
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    Miguel Angel
    9 temas
    201 resp.

    ” ¿Y cómo decides las rotaciones? ¿Tienes alguna revalorización vs dividendos a la que vendes? ¿O depende de la empresa? ”

    Pues depende de la empresa, de su futuro, de crecimientos de dividendos, de su RPD. Como minimo les exijo a todas una plusvalia equivalente a 15 años de dividendos, para mi es el ratio q mejor me va. De todas formas, tal como comentas, J&J, Nestle, las core de mi cartera no las venderia a menos de 20-25. En cambio, a otras como las small/mid caps inglesas las venderia a un ratio de 10.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #21611
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    Saulo
    3 temas
    75 resp.

    Hola JaviMe.

    Veo que tú también llevas SESG. A mí (y probablemente esté equivocado) me parece una empresa con unas cifras en las cuentas anuales muy buenas, cotizando a PER de 10, una RPD de 6,5% y un historial por dividendos impecable que la hace candidata (coincido contigo) a ser core.

    …demasiado bueno para ser cierto sin que haya gato encerrado. ¿Sabes lo que me falta por ver?

    #21619
    Imagen de perfil de Dario D.
    Dario D.
    9 temas
    120 resp.

    Yo las posiciones más core para una cartera enfocada a los dividendos son dos: MMM y JNJ. A esas dos le seguiría HD y PG. En Europa la selección de empresas sería más peliguada, ya que pocas empresas han demostrado una larga fidelidad aumentando el dividendo año tras año.


    No escucho y sigo.

    #21623
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    Alvaro Musach
    1 temas
    155 resp.
    Hola JaviMe. Veo que tú también llevas SESG. A mí (y probablemente esté equivocado) me parece una empresa con unas cifras en las cuentas anuales muy buenas, cotizando a PER de 10, una RPD de 6,5% y un historial por dividendos impecable que la hace candidata (coincido contigo) a ser core. …demasiado bueno para ser cierto sin que haya gato encerrado. ¿Sabes lo que me falta por ver?

     

    Lo que creo que te falta por considerar es que  (hablo de memoria) SESG compró O3B mediante una ampliación de capital. Los accionistas se han visto diluidos en un 15% aproximadamente y el beneficio por acción  no ha subido de momento. Adicionalmente la línea principal del negocio, la TV satélite estaba estancada en su crecimiento por la competencia de la TV por cable. Eso ha hecho que los ratios de valoración se contraigan.

     

    Tengo pendiente sacar tiempo para revisar bien el apartado de directivos y el de riesgos de los informes anuales. .. pero la música va por aquí.

    También hay otras líneas de negocio que sí crecen como los servicios a empresas y la comunicación en barcos, etc (lo que llaman mobility). Cuando lo vi en su momento vi que el mercado descontaba que la empresa no iba a crecer y a mi sí me salía crecimiento. Suficiente como para creer que el mercado era excesivamente pesimista en ratios.

     

    Pero ojo a los directivos y a los riesgos. Como sigan comprando empresas ampliando capital nos funden.

     

    Me preocupa ser un tonto motivado 😉

    #21628
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    Ruindog
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    356 resp.

    Mis 20 intocables del mercado americano. Ya se pueden revalorizar un 100, 200 o 300% que éstas os aseguro que las heredarán mis hijas. Las que tienen un * todavía no forman parte de mi cartera.

    XOM Exxon – MO Altria – MMM 3M – PM Philip Morris – KO Coca Cola

    JNJ Johnson & Johnson – PEP Pepsico* – BDX Becton Dickson & Co*-  CL Colgate Palmolive* – KHC Kraft Heinz*

    KMB Kimberly Clark – D Dominion Energy – PG Procter & Gamble – O Realty Income – GIS General Mills

    AAPL Apple – MDT Medtronic –  T AT&T – MKC McCormick – NKE Nike

    Un optimista es un pesimista mal informado

    #21651
    Imagen de perfil de JaviMe
    JaviMe
    3 temas
    39 resp.

    Para no distorsionar dejo comentario en el foro de la empresa SESG. Así podemos comentar ahí. Os parece 🙂

    Cartera:
    98% Liquidez
    2% IAG

    #21666
    Imagen de perfil de Lluís
    Lluís
    2 temas
    86 resp.

    Buenos días! Está bien sacar este tema. Cada cúal tendrá su opinión pero para mi un valor que tiene un 80%-90%-100% de los ingresos y beneficios en un sólo país,pues estar en una cartera buy and hold, con poco peso, pero nunca ser un must hace de una cartera core. Eso hace que para nada debe estar en esa lista REE, ENAGAS, BME, NATIONAL GRID, UNITED UTILITTIES, etc. Que las tengamos de suplemento vale, un must hace ni de coña. Veo todavíamucha gente que ree, enagas y bme son como un tercio o más de su cartera y eso es muy peligroso, esas empresas sin ser malas, están muy pero que muy expuestas. Es sólo una opinión más. A cuidarse!

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #21670
    Imagen de perfil de Vash
    Vash
    2 temas
    71 resp.

    ¿Entonces Altria no puede ser una posicion core?

    #21671
    Imagen de perfil de Lluís
    Lluís
    2 temas
    86 resp.

    jejeje muy buena vash…para mi no claro, yo en su día escogí sólo las acciones de PM y pasé las de altria a PM. Está claro que si me dejan elegir entre una empresa que vende cigarrillos en un país o otra que vende a 195 países yome quedo con la segunda. En altria sólo quedaba el comodín de sabmiller que ya han gastado, no es que para mi alttria no sea un must have es que para mi hace ya un año que altria es un NO HAVE. Pero bueno eso va a gustos no? un saludo!!

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #21672
    Imagen de perfil de It is me
    It is me
    7 temas
    97 resp.
    Aún estoy sacando lista y como soy un poco especial con la selección pongo algunas de mi cosecha (evitando las más conocidas) por si alguien ve alguna cagada que avise para no mantenerla :
    Luxemburgo :  SESG
    Francia : GTT,ETL
    España : NTH,EBRO,IBG,TRE
    USA: FAST,EAT,ARII
    Alemania : DB1,DPW

    No sabía de GTT, gracias, la analizaré en el futuro aunque a bote pronto sólo he visto 3 años de historia de dividendos. ETL paga con scrip, lo mismo que ISAT (esta es de UK) por lo que sólo quedaría SESG como opción europea en el sector teniendo en cuenta mis criterios.

    Para mi las básicas serían (ordenadas por prioridad):

    USA: MMM, JNJ, KO, HRL, HD, VFC, V, MA, y bastantes más la verdad.
    Alemania: HEN, BAYN, BMW, SAP, ALV.
    UK: DGE.
    Francia: OR, SESG.
    España: REE, ENG, VIS, AMS, ABE (pendiente de saber que narices va a pasar).
    Holanda: UNA, y quizás ASML.
    Bélgica: KIN, ABI, quizás HOMI.
    Suíza: GIVN, quizás NOVN, NESN y CFR.

    En el caso de España, Holanda, Suíza y Bélgica ni siquiera consideraría otras empresas. Es decir, las listadas son las que considero básicas, pero no veo ninguna otra fuera de estas que yo consideraría ni en una segunda o tercera pasada, sobre todo teniendo en cuenta que en USA, Canadá y Alemania hay muchas más opciones.

    Los siguientes países aún los estoy revisando así que no os lo toméis muy al pie de la letra:

    Canadá: CNR, ENB, T (aunque seguro que hay más).
    Suecia: ASSA-B, ALFA (aunque se podrían considerar otras en sectores en los que yo no me he fijado mucho).
    Dinamarca: NZYM-B, COLO-B, NOVO-B (si hay más creo que muy posiblemente sean de baja capitalización).

    E ti de quen vés sendo?
    Cómesme ben filliño?
    Vivamos como galegos!

    #21678
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    Sonrisa
    1 temas
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    Imperial Brands?

    Semper Fidelis

    #21679
    Imagen de perfil de It is me
    It is me
    7 temas
    97 resp.

    Ojo, que yo considere que determinadas empresas en determinado país sean las básicas de ese país no quiere decir que vaya a invertir en ese país o en todas esas empresas básicas en caso de invertir en ese país.

    E ti de quen vés sendo?
    Cómesme ben filliño?
    Vivamos como galegos!

    #21708
    Imagen de perfil de investing.saints
    investing.saints
    8 temas
    219 resp.

    Para mí core es que no se vende. En USA las tengo más claras (las semi tampoco serán vendidas pero las posiciones serán algo menores que las core):

    USA: JNJ, *PG, CL, D, SO, O, T, VZ, KO, *MMM, *PM, XOM
    semi core: *PEP ,GIS, *KHC, *KMB, *MKC, *MO, *BDX, VFC, *ADP, *DUK

    EU: AMS:RDSA, *AMS:UNA, *ETR:ALV, EPA:ENGI, *BME:ABE, *BME:GAS, LON:DGE, LON:GSK, *LON:RIO, VTX:NESN, VTX:ROG

    #21720
    Imagen de perfil de Miguel Angel
    Miguel Angel
    9 temas
    201 resp.

    “jejeje muy buena vash…para mi no claro, yo en su día escogí sólo las acciones de PM y pasé las de altria a PM. Está claro que si me dejan elegir entre una empresa que vende cigarrillos en un país o otra que vende a 195 países yo me quedo con la segunda”

    pues mira por donde MO q la consideraba core la he vendido esta tarde, me tocaba venta en julio y era la q tenia mas numeros

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #21752
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    Allen
    12 temas
    141 resp.

    Si me tuviera que quedar con sólo 10 de mi cartera serían estas:

    1)Diageo

    2)LVMH

    3)Total

    4)Johnson&Johnson

    5)Pepsico

    6)CME group

    7)Procter&Gamble

    8)Philips Morris

    9)Mcdonalds

    10)Aena

    #21761
    Imagen de perfil de Hormigonero
    Hormigonero
    4 temas
    30 resp.

    En mi opinión estas 10 son excelentes para la parte pesada de la cartera.

    • USA: JNJ, MMM, PG, KO, MCD
    • Europa: ITX, NESN, HNKG, DGE, ULVR

     

     

    ABF | ITX | AAPL | KO | GILD | MCD | CAT

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