Ubicacion de activos. Mi proyecto.

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Este debate contiene 4 respuestas, tiene 3 mensajes y lo actualizó  maquiavelo hace 2 meses.

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  • #23452

    Hola,

    Traigo al foro de cazadividendos mi proyecto que estaba posteando en el foro de IeB, pero  que creo que por la estrategia/empresas extranjeras puede tener mas afinidad por aqui.

    Queria comentar que ultimamente estoy teniendo una evolucion, al principio queria tener una cartera concentrada, y ultimamente cada vez estoy algo menos comodo con el peso de las posiciones mas grandes.

    Ultimamente he comprado JnJ, IMB, DIS y un poco de DGE e INTC.

    Asi es como queda la distribucion actual: (Las 3 ultimas que pesan muy poco y no sale el ticker son GAS, Pandora y TIF)

    Por sectores, utilizo los de Morningstar:

    Y finalmente por paises, en los ultimos meses España ha bajado del 67% al 55% y sube USA y algo menos UK.

    Por ultimo, he clasificado las empresas en defensivas o sensibles al ciclo, para estimar cuales tendrian mas dificultades en un entorno de crisis, si la clasificacion es correcta estan sobre el 50% 50% ahora mismo, y no quiero que las sensibles al ciclo aumenten de porcentaje, en todo caso tal vez me gustaria llevar las defensivas al 65%.

    Defensivas: VIS, JnJ, ENG, DGE, IMB, TEF, GAS
    Sensibles al ciclo: ABE, ALUMS, MAP, BME, INTC, WTB, DIS, Pandora, TIF.

    Tambien he clasificado las defensivas por sectores, separando consumo defensivo de vicio aunque normalmente se agrupen en consumo defensivo.

    Consumo def 14,96% VIS
    Farmaceutico 10,39% JnJ
    Utilities 10,89% ENA, GAS
    Vicio 10,84% DGE, IMB
    Telecomunicaciones 2,56% TEF

     

    Consumo defensivo es todo Viscofan y pesa un 15% en la cartera, es la primera posicion. Ultimamente estoy dandole vueltas a vender una parte y comprar KMB y GIS/PG o algo asi. O quizas no deberia vender nada y solo añadir nuevas  . Si no vendo y todo va bien, de aqui a fin de año deberia de bajar a pesar un 12% por si sola.

    Farmaceutico no veo prioritario meter nada mas ni aumentar.

    Utilities a veces se me pasa por la cabeza meter IBE, pero no la veo en precio y tampoco queria aumentar el peso de España.

    Telecomunicaciones creo que voy a meter VOD aunque no me convencen los beneficios y dividendos erraticos, pero creo que puede estar mas en precio que VZ o T.

    No se si da esa impresion, pero tengo bastantes dudas y estoy un poco perdido sobre en que sector centrarme para mejorar la estructura.

    Lo que se me ocurre ahora mismo es potenciar la parte defensiva aumentando telecomunicaciones con VOD, y diversificando consumo defensivo (KMB, GIS, PG) aunque no haya nada especialmente barato.

    Una vez aumentado defensivo, veria si hay algo interesante en los sensibles al ciclo en los que podria entrar/aumentar un poco, Nike, DIS, INTC, …

    Cualquier comentario es muy bien recibido.

    Saludos!

    #23471

    Hola, Maquiavelo, bienvenido a los cazadividendos.

    A mi me parece una cartera muy interesante, con varias empresas que me gustaría incorporar (JNJ, DGE, INTC y DIS) y alguna que me gustaría ampliar (IMB y VIS).

    La decisión de vender VIS o no es muy personal. Si fuese decisión mía, la tomaría en función del momento de formación de cartera en el que estés. Si tienes mucho tiempo por delante iría ampliando en otros valores para que perdiese peso y sólo vendería si la viese muy sobrevalorada.

    Un abrazo,
    Czd

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #23474

    Gracias, estoy en fase inicial asi que seguramente no venda nada

    #23546

    Haz lo que más tranquilo de la cabeza te deje. Pero si estás en fase inicial no te preocupes por el porcentaje que representa, en unos años será historia.

    Saludos.

    ABE ACS BBVA BME ENG GAS IBE ITX MAP REE TEF ALV UNA IMB NG VOD DGE KO PEP GIS CL JNJ PG KMB MCD WMT TGT ABT WBA CVS PFE PM CVX XOM T VZ ITW MMM PNR GPC VFC HCP OHI LTC O AAPL VIG Azvalor Int. Cobas Int. Magallanes E. True Value. Amundi Index Emergentes

    #23549

    Gracias Madelman, soy bastante reacio a vender.

    Para fin de mes ahora mismo tengo en mente entrar en VOD y ampliar IMB, DIS e INTC, pero veremos segun se mueven los precios.

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