Pandora A/S (PNDORA) – Pág. 8

Foros Empresas Dinamarca Pandora A/S (PNDORA) - Pág. 8

Este debate contiene 151 respuestas, tiene 24 mensajes y lo actualizó  luissb hace 5 días, 13 horas.

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  • #26134
    Yo por tecnico veo que puede caer bastante por debajo de 600… Si hago alguna compra más será pequeña, sino me cargaré demasiado, como bien habeis dicho es una empresa que no considero “core”.
    Abriendo el grafico me da la sensación de que tiene los proximos soportes entorno a 660, 600 y 420, Como lo veis ¿?

    GRAFICO PANDORA PS: Por fin he podido meter una imagen, uff…

    Hola,

    Como ya dije hace algunos meses. Si rompe la resistencia de los 600 DKK, se puede ir a 450 aprox. Como la ha roto con claridad, tiene muchas posibilidades de irse hasta los 450 DKK. Por tanto, desde un punto de vista más tecnico, yo no entraria ya (sobre los 575 DKK), porque el margen de bajada es muy grande  hasta 450 y ahora deberia romper la resitencia de los 600. Creo que conviene esperar a que llegue a los 450 DKK o bien vuelva a superar los 600 DKK.

     

    No se si me he explicado…

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    #26136

    Te has explicado muy bien Pedren.

    Por supuesto que puede ocurrir lo que dices y baje hasta 500-450-427 mínimo de 3 años.

    Todo esto es por entretenimiento. Yo no hago analisis tecnicos, pero por lo que escriben los que los hacen, Tambien puede ocurrir que haga una falsa ruptura de 600dkk -como ha bajado varios días hasta 560 – y vuelva a 600 como ha hecho recientemente…

    El exdividend del dia 14 es una bajada segura, eso sí.

    Lo seguro es, que no va a depender de nosotros, jeje.

     

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #26148

    Yo últimamente hago lo mismo, pequeñas entradas en varios valores que tengo preseleccionados con sus precios.

    Esla forma de equivocarse menos y asegurarse un precio medio decente. Además de poder aumentar si baja mucho.

    Sobre por qué baja, hay miles de factores y normalmente el mercado no se equivoca por mucho. Pero una acción puede estar infravalorada o sobrevalorada durante varios años incluso.

    Hay un momento que el precio alcanza su valor justo, solo hay que estar suficientemente seguros de la lectura que hicimos de la empresa y tener paciencia mientras las condiciones no cambien sustancialmente.

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    #26493

    Si alguien se pregunta por qué baja hoy.

    Una empresa de NA dedicada a la joyería que se llama Signet Jewelers ha publicado hoy sus cuentas del tercer trimestre y ha perdido 0.2 dolares por acción en vez de ganar 0.13 dolares por acción como estaba previsto.

    Según dicen, sus ventas han bajado un 5,1% (en la cadena de tiendas que ofrece Pandora) en las tiendas con más de 12 meses de vida y han aumentado un 1,3% en las de menos. Dejando un neto de -3.8% en ventas en el tercer trimestre. Esta cadena representa 1/6 de sus ventas totales y ha facturado unos 220 millones. Según Signet Jewelers la bajada de las ventas en estas tiendas se ha debido a una bajada de las ventas en ventas nupciales (de anillos supongo) debido a mayores dificultades para conseguir facilidades de crédito en fuentes externas. Hablando en plata, que le echan la culpa a que los bancos no les dan dinero a quienes les quieren comprar anillos para casarse.

    Dentro de su gama de productos, Pandora tiene unos 1.700 productos de los 14.000 que ofrecen, aquí no he encontrado información sobre el número de ventas que son de Pandora y el que son de otras marcas.

    Yo supongo que bajan por la tendencia de compras, se toman este bajón de las ventas en esta cadena como que Pandora pierde popularidad. De todas formas esto es del tercer trimestre, no del cuarto, ¿eh?

    #28066

    Cualquier noticia es buena para darle a Pandora últimamente. Hoy salen 3 noticias que se pueden ver aquí:

    http://investor.pandoragroup.com/releases.cfm?landing=yes

    1.- Dimite el director financiero y presentan a su sustituto.

    2.- Adelantan los resultados del 2017 ligeramente por debajo de lo previsto según ellos por el cambio de moneda. Ventas +12%, margen EBITDA 37%.

    3.- Adelantan el plan estratégico hasta 2022 previendo incrementos de ventas del 7-10% anual y margen del 35%.

    Resultado, -12% hoy las acciones. Hay veces que no se entiende nada… aunque bueno, como siguen recomprando acciones cuanto más abajo cotice más recompran.

     

    A veces se gana; a veces se aprende

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    #28067

    Pues a hincarle el diente otro poquito aprovechando q vuelve a tocar los 600. 🙂

    #28077

    A estos precios, suponiendo una reducción de las acciones del 2,5% anual por la recompra, un crecimiento de las ventas del 5% en vez del 7-10 que dicen y un margen del 35% me sale que estaría a PER 7 del año 2022 que es hasta cuando dura el plan estrategico.

    Con un yield del 6%, si para el año 2022 se pusiera a PER 15 o mejor a PER 20 como es la media de su sector, en el caso de PER 15 tendríamos un precio de unos 1150dkk que en 5 años sería un 15% anual. Con los dividendos esto quedaría en un 21% anual.

    En caso de usar el PER20 que es la media del sector según Morningstar la rentabilidad anualizada sería de un 23% que sumandole los dividendos se iría al 30%.

     

    Realmente no sé si pueden crecer como dicen, pero de poder hacerlo (que aún estan entrando en China y la India, lo veo factible), sería una muy buena inversión a estos precios. Hay que tener en cuenta también que poco a poco estan consiguiendo aumentar sus ventas en pendientes, anillos y colgantes lo cual es otro punto a favor

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    #28087

    He aumentado 7 más a 568dkk y con 27 a una media de 585dkk me conformo.

    Me gusta que en la cartera de los 30 mejores fundamentales de El Economista sabados está pandora wpp standard life etc… y me suele dar buen resultado y gustar su seleccion.

    Si un director financiero dimite es normal que algunos salgan corriendo, por que dimite, a ver si va a saltar una noticia financiera, etc…

     

    llevo unas pocas de Tiffanis que el precio casi ha doblado y estoy pensando en venderlas ya que no tiene casi dividendo y así las he cambiado por éstas.

    ¿pensáis algo de tiffanis?

    He añadido 200€ a card factory que tambien ha mbajado hoy un 18%. posición chupito con dividendo y posible valor.

    https://www.fool.co.uk/company/?ticker=lse-card

    http://www.iii.co.uk/investment/detail?code=cotn:CARD.L&display=discussion

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

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    #28096

    Yo he cubierto toda la posición, 51 acciones a 570 dkk. Es  increíble como la bolsa no para de darte oportunidades.

    #28114
    ¿pensáis algo de tiffanis?  

    Ufff, creo que lo has dicho tu todo, Preik, está carísima, casi llega al valor de venta que dice Morningstar (114.75). Muy por encima de su sector. Sin embargo, el EPS no ha subido practicamente en 2015, 2016 y 2017 (3.73$ – 3.59$ – 3.55$). Con un EV/EBITDA superior a 15, ya sabes que todo va por sectores, pero normalmente el EV/EBITDA normal es entre 6-8. Tiene un PER de 28.5 (Industria en 21) y un P/CF de 18.2 (industria 7.8!!).

    La empresa no tiene malos números, poca deuda con una Debt/Equity de 0.28, pero tiene un ROE de 15% y un ROCE de 11%, que está bien, pero no para tirar cohetazos (en teoría no hay moat).

    Vieno un pelín de analisis técnico, en gráfico mensual está también todo caro, el RSI indica sobrecompra (cerca de 68), muy por encima de la media movil de 200 sesiones, MACD también muy alto (cerca de niveles de 7 por encima de 0) y si el siguiente nivel de MACDH no supera al anterior marcara una divergencia bajista, que puede significar síntoma de agotamiento y posible corrección y lo peor, da la sensación de que el volumen de compra está paulatinamente decayendo…

    En semanal un poco similar, el RSI más alto todavía. MACD está también alto aunque a menor nivel que en el gráfico mensual, precio muy por encima de la media movil de 200 sesiones, etc…

    No sé… en técnico da un poco de vértigo ver el gráfico y viendo los fundamentales, la empresa es buena, pero o hay algo que desconozco de su negocio futuro… o esta carísima.

     

    #28115

    Ojo, he analizado los números en frío, no he hecho un análisis completo leyéndome los informes de la empresa viendo crecimientos, mercados, etc… que sería lo correcto para tener una perspectiva más completa de la empresa.

    #28117

    TIF es el lujo hecho realidad.

    Lo dije hace tiempo y lo mantengo,Pandora juega en otra liga al igual que las demas,incluidas LV,Lowe…

    Yo compre a 60 o por ahi y vendi alrededor de 96-97 por lo que dice Preike…poco dividendo y eso que yo le sacaba un 3%.

    Le gane cerca de 4k dolares despues de impuestos y con todo el dolor de mi corazon le dije adios pero la ventaja competitiva que tiene,al menos hasta ahora es su exclusividad.

    La cajita azul con su lacito rojo y la bolsita de Tiffany unido a lo que va en su interior es unico,por eso es tan ciclica pero siempre se recupera.

    Ya no la sigo pero estaba sacando buenos numeros otra vez en china y en la estrategia de venta en su tienda insignia de N.York,la mitica.

    Tambien en su linea de articulos (alianzas,relojes,estos en menor medida y alguna cosa mas) para los milenials,osea,mas baratillos pero sin perder ese halo de exclusividad.

    Dicho todo esto,coincido en que esta cara en precio pero en valor no tanto.

    Pero en estos niveles yo no entraria y eso que para mi es un perla,siempre lo ha sido.

    Tambien vendi CAT en 96 y mira donde esta ahora…jaja por eso no hace falta decir que esto es solo una opinion…

    PD.En su web hay alguna cosilla para los que gustan de hacer regalos finos y de calidad constrastada que van desde los 300-400 hasta los 2-3k euros de verdadero lujo,ya sabeis…jeje.

     

     

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