Mi granito de arena al nuevo proyecto. – Pág. 2

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Este debate contiene 32 respuestas, tiene 9 mensajes y lo actualizó  Miguel Angel hace 1 semana, 4 días.

Viendo 13 publicaciones - del 21 al 33 (de un total de 33)
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  • #22277

    ¡Buenos días Miguel Ángel!

    Repasando posts anteriores, e interesado por la mejor manera de organizar mi cartera (soy bastante negado para el Excel más allá de los elementos básicos), adopté tu sistema de utilizar la función “Cartera” de Morningstar. Ya la conocía, pero nunca me había puesto con ello porque no le veía mucha utilidad al tener principalmente renta nacional y casi todo en un único bróker.

    Pero el tiempo pasa, y ahora que ya tengo activos de otros países, en otros brókers, etc. Morningstar es una ayuda genial para poder obtener la rentabilidad de la cartera. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente:

    ¿Cómo puedes añadir los dividendos? Por más que lo intento no lo consigo. Sé seleccionar la empresa que lo  paga, la fecha de pago, y luego hay dos dudas: Una pestaña que pone “Total Distribución” (que imagino es el dividendo total, no sé si bruto o neto) y una más que pone “Reinversión / Precio por Acción”. ¿Alguna idea de que como rellenar ese campo?

    Gracias por tu tiempo y tu ayuda.

    Un saludo cordial

    #22315

    Hola paulshirley

    Pues la verdad es q yo no utilizo esa funcion, la cartera unicamente la uso para ver los datos de las empresas y para ver la rentabilidad de los valores y la global de la cartera. Ademas no suelo reinvertir los dividendos de una empresa en ella misma sino en otras dependiendo del momento de cada empresa con lo cual no la he probado.

    Aparte de las acciones puedes incluir en la cartera fondos de inversion q es lo q me convencio a mi, el no tener q llevar una cartera para cada producto sino solo una global.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #22342

    Muchas gracias por tu respuesta

    Realmente, tampoco es algo tan importante. La suma de dividendos a la rentabilidad global es algo relativamente cómodo de calcular por cuenta propia. Y sí, es cierto: el que se puedan añadir los fondos en Morningstar es un factor clave para elegirlo como modo de organizar la cartera.

    Saludos cordiales,

    #22356

    Asi es paulshirley, la rentabilidad total de mi cartera la calculo con la rentabilidad q me da M* por revalorizacion y la RPD total de la cartera q la tengo en mi EXCEL.

    La verdad es q he mirado otras carteras y la de M* me parece la mas completa.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #24079

    Rentabilidad cartera Julio. -2,07%.

    Rentabilidad Agosto. -1,77%. Dos malos datos pero paciencia, esto remontara.

    Respecto al objetivo planteado de conseguir 1.000€ mensuales, conseguido a principios de Agosto. A partir de ahora, con el objetivo conseguido, me planteo si es posible q llegue a 1.500 mensuales lo q haria un total anual de 18.000. No es facil teniendo en cuenta q vienen meses q habitualmente a lo largo de varios años han sido muy volatiles y sobretodo de grandes bajadas. Espero q el loco coreano deje de tocar las narices y no sea mas q eso, un payaso.

    A cierre de trimestre pondre nuevamente la cartera ya q ha habido bastantes cambios.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #24081

    Muy interesane, seguro que remonta la cartera estos mes que vienen.

    Y enhorabuena por esos 1000€/mes.

    "No quiero dinero para comprar más cosas, quiero el dinero para comprar mi tiempo". Puedes ver mi evolución aquí.

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    #24254

    Hola LuisMi, perdona por no responderte antes.

    Respecto a esos 1000€ mes no son de ingresos por dividendo sino de plusvalias mensuales medias lo q ha hecho q mi cartera haya aumentado hasta agosto en casi 14.000€ sin contar dinero nuevo: y el nuevo objetivo son conseguir 1500 o lo q es lo mismo q mi cartera aumente en 18000€ invertidos procedentes de plusvalias hasta final de año.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #24266

    Enhorabuena por ese aumento de cartera.

    Espero que consigas tu objetivo en este mercado que a veces no se entiende mucho.

    Por lo demás espero que no tengas que vender para declarar esas ganancias y así no pagarle a Montoro.

    Un saludo.

    "No quiero dinero para comprar más cosas, quiero el dinero para comprar mi tiempo". Puedes ver mi evolución aquí.

    #25237

    Rentabilidad cartera septiembre 2,03%.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #25271

    Fin de trimestre y muchos cambios en la cartera por las compras y ventas. El numero de posiciones a pasado de 80 a 70 debido a q las reinversiones de las plusvalias se han hecho en valores ya presentes en cartera. Que es lo q no cambia ? España cada vez pesa menos y el valor con mas ponderacion, Telefonica, la disminuye.

    TEF 4,04% ENG 3,18% REC 3,05% BME 2,94% MO 2,83% GIS 2,58% KMB 2,39% CL 2,27% KO 2,19% TGT 2,10% SO 2,00%

    QCOM 1,97% HSBC 1,95% OHI 1,93% CSCO 1,92% CVS 1,91% GSK 1,88% CAH 1,81% GPC 1,77% IBM 1,57% 3M 1,49%

    VOD 1,47% ABI 1,45% BNS 1,45% HRL 1,43% WPC 1,41% NG 1,40% MSFT 1,40% T 1,39% UU 1,38% MAIN 1,37% WPP 1,36%

    KMI 1,34% PAYX 1,33% RDS 1,32% ULVR 1,32% IMB 1,32% ENB 1,32% RY 1,30% VZ 1,29% BP 1,25% XOM 1,23% GWW 1,16%

    AZN 0,86% BARC 0,84% BAB 0,82% LOG 0,82% J&J 0,80% DGE 0,77% STAG 0,74% SLA 0,72% BAE 0,72% WTB 0,71%

    PNN 0,69% RMG 0,66% RELX 0,66% PFG 0,65% BATS 0,65% LGEN 0,62% PTEC 0,61% PEP 0,60% TD 0,59 % SMDS 0,59%

     

    FONDOS

    JPM Global Income 1,96% Schroders ISF Global Dividend Maximizer 1,86% MG Income Allocation 1,71%

    Robeco BP Emerging Conservatives Equities 1,34% BGF Euro Equity 0,35%

     

    DISTRIBUCION CARTERA

    USA 41,70%

    UK 21,71%

    ESPAÑA 17,65%

    CANADA 4,46%

    HOLANDA 2,63%

    BELGICA 1,44%

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

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    #26164

    Rentabilidad cartera Octubre 0,47%

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #26165

    Respecto al nuevo objetivo de conseguir plusvalias por venta de acciones de 1.500€ mes pongo los datos de los meses q me faltan desde la ultima actualizacion.

    Julio. Venta SASY, MO, BNP, CVX, CPI, VFC. Plusvalias  2.642€

    Agosto. Venta NSU, SL, ALV, INF, LOW, GE, INT, ADP, BMY, ABBV. Plusvalias 2.287€

    Septiembre. Venta TUI, LOW, NESN, ADM, LOW ( tercera vez q compro y vendo esta empresa ). Plusvalias 1.435

    Octubre. Venta GPC, AZN, GWW, 3M, PAYX, SMDS, TD. Plusvalias 1.832€

    Plusvalias totales hasta Octubre 17.478€, muy cerca del objetivo de 18.000€.

    Con los datos de Noviembre el objetivo ya esta cumplido, ya los pondre.

    Q significa esto ? Q del patrimonio invertido este año, 18.000€ provienen de estas operaciones y no de mi liquidez, cosa importante para mi, la liquidez dura mas.

    Como vais viendo algunas de las ventas son de empresas de las llamadas intocables y clasicas del dividendo ( Insensato, a quien se le ocurre vender Nestle). La verdad es q he reducido mucho el numero de empresas q forman parte del core de mi cartera y por tanto intocables a un numero maximo de 10, con posibilidades de reducirse mas. Una de las primeras cosas q aprendi en bolsa es a no encariñarse de empresas; en este caso, para lo q busco, q es acelerar el proceso, si consigo mantener este objetivo de 18.000€, en 5 años mi cartera habra aumentado en 90.000€, sin contar la liquidez. Si consigo, como hasta ahora, a pesar de las ventas, mantener una RPD razonable ( ahora situada en el 4,20% ), eso significa con esos 90.000€ de aumento en 5 años, el dividendo equivalente seria de 3.780€ mas al año, esto suena mucho mejor.

     

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

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    #26166

    Y por ultimo la cartera tal como queda a dia de hoy, con muchos cambios por las ventas realizadas, 68 posiciones.

    TEL 3,96%  ENG 3,11%  BME 2,88%  REC 2,99%  KMB 3,01%  CL 2,84%  MO 2,75%  GIS 2,52%  CVS 2,42%  OHI 2,36%

    KO 2,13%  T 2,07%  WPC 2,07%  TGT 2,06%  SO 1,96%  MAIN 1,92%  GSK 1,84%  HSBC 1,89%  CSCO 1,87%  ADM 1,85%

    ULVR 1,80%  CAH 1,76%  IBM 1,54%  NG 1,37%  VOD 1,44%  ABI 1,40% BNS 1,40%  HRL 1,40%  MSFT 1,37%  UU 1,35 %

    RDS 1,29%  KMI 1,31%  WPP 1,34%  O 1,29%  IMB 1,30%  ENB 1,29%  QCOM 1,26%  BCE 1,29%  VZ 1,25%  RY 1,27%  BP 1,22%

    XOM 1,21%  SSE 0,90%  J&J 0,78%  BAB 0,80%  LOG 0,80%  PM  0,75%  SLA 0,71%  RAND 0,72%  BAE 0,70%  FP 0,70 %

    WTB 0,79%  PNN 0,68%  ENGI 0,69%  JCI 0,67%  RMG 0,64%  PFG 0,64%  GSBD 0,65%  BATS 0,64%  RELX 0,64%

    PEP 0,58%  PTEC 0,59 %

    FONDOS. JPM Global Income 1,93%  Schroder ISF Global Dividend Maximizer 1,80%  MG Income Allocation 1,67%

    Robeco Emerging Conservatives Equities 1,31%  BGF Euro Equities Income 0,34%  Fidelity Asian Smaller Companies 0,34%

    DISTRIBUCION PAISES

    USA 46,59%

    UK 19,36%

    ESPAÑA 17,29%

    CANADA 5,01%

    HOLANDA 3,72%

    FRANCIA 1,54%

    BELGICA 1,41%

    Las mismas conclusiones de veces anteriores, España cada vez pesa menos a pesar de la incorporacion de Logista, y Telefonica q es la posicion q me pesa mas sigue bajando, no supera el 3,96% actual.

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

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