Marston's PLC (MARS)

Foros Empresas Reino Unido Marston's PLC (MARS)

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  • #24321

    http://www.marstons.co.uk/

    Empresa que tiene pubs (+ alojamiento), los alquila y además fabrica y distribuye cerveza. La pongo a ver qué os parece. No ha parado de bajar porque es un negocio en decrecimiento en UK (el viernes bajó >8%por malos datos de un rival). Se ha puesto en PER por debajo de 8. Deuda alta, pero controlada; el mayor problema es que limita mucho su crecimiento. Ingresos de 4 fuentes distintas aparentemente estables, estrategia orientada a quedarse con lo más eficiente y deshacerse de las tabernas tradicionales. Buena posición de sus cervezas en el mercado. Mucha competencia.

    Dividendo 6.5%, 4 años pagando y crecientes. 60% payout.

    El CEO compró el viernes: Ralph Findlay, Chief Executive Officer, bought 47,121 shares in the company on the 8th September 2017 at a price of 105.52p. The Director now holds 1,282,182 shares.

    Un buen resumen de la misma:
    https://seekingalpha.com/article/4085494-look-pub-operator-marstons-plc

    Artículo sobre el sector:
    http://www.telegraph.co.uk/business/2017/09/03/pub-sector-rides-crest-ma-wave-deals-begin-froth/

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    #24325

    que buena pinta tiene!! me la mirare bien….gracias!!

    Incluso el camino más largo comienza con el primer paso

    #24328
    http://www.marstons.co.uk/ Empresa que tiene pubs (+ alojamiento), los alquila y además fabrica y distribuye cerveza. La pongo a ver qué os parece. No ha parado de bajar porque es un negocio en decrecimiento en UK (el viernes bajó >8%por malos datos de un rival). Se ha puesto en PER por debajo de 8. Deuda alta, pero controlada; el mayor problema es que limita mucho su crecimiento. Ingresos de 4 fuentes distintas aparentemente estables, estrategia orientada a quedarse con lo más eficiente y deshacerse de las tabernas tradicionales. Buena posición de sus cervezas en el mercado. Mucha competencia. Dividendo 6.5%, 4 años pagando y crecientes. 60% payout. El CEO compró el viernes: Ralph Findlay, Chief Executive Officer, bought 47,121 shares in the company on the 8th September 2017 at a price of 105.52p. The Director now holds 1,282,182 shares. Un buen resumen de la misma: https://seekingalpha.com/article/4085494-look-pub-operator-marstons-plc Artículo sobre el sector: http://www.telegraph.co.uk/business/2017/09/03/pub-sector-rides-crest-ma-wave-deals-begin-froth/

     

    Vaya se me borró lo que escribí.

    Repito los links.

    Supongo que la competencia sería Green King, no?

    http://www.fool.co.uk/tag/marstons/

    http://www.iii.co.uk/investment/detail?code=cotn:MARS.L&display=discussion

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #24329

    Desde hace tiempo había visto articulos sobre green king. hablamos de valores con un 6% dividendos y un per por debajo de 10.

     

    Sin embargo no he entrado aun en ellos no me decidí. Preferí empresas pequeñas más defensivas como Britvic fabricante de refrescos y expandiendose en Brasil; Conviviality que introduce y distribuye a pubs, restaurantes, stores; y tambien vende en propias tiendas licores y alcohol: como distribuidor me gustra más, y andaba por un 4,4% yiled. se ha comportado muy bien y ha subido bastante.

     

    Al llevar ya muchos valores y algunos más arriesgados o más pequeños como comento, aun resultandoome interesante mrstn, aun no me decido. Hay mucho con ese yield en uk, aseguradoras, electricas, petroleras…

    Por cierto os habeis pplanteado que debido al brexit puedan subir la retencion a dividendo del 0% a x%: sius nacionales podrian recuperarlo, los extranjeros un poco más dificil. Lo digo porque he leido algo en una articulo de seeking alpha, colateralmente en un comentario.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #24332
    Supongo la compentencia sería Green King, no?

    Sí. Compro una posición inicial a 103.7.

    #24337
    Dividendo 6.5%, 4 años pagando y crecientes. 60% payout.

    Un detalle, si no me equivoco, da ese payout porque no cuentan los “expansionary capex” (dinero para expandir el negocio) en las cuentas. Teniéndolo en cuenta, no se cubren los dividendos con el flujo de caja.

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