Lluís – Pág. 10

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Este debate contiene 195 respuestas, tiene 41 mensajes y lo actualizó  Blogs y mercados hace 6 días, 5 horas.

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  • #21452
    Con permiso de Lluis (que estamos desvirtuando su hilo y a lo mejor hay que hacer uno específico): RC, el otro día en una conversación privada con CZD le decía que estoy convencido de que hay 3 clases de activos sobrevalorados: la renta fija, los activos similares a bonos (muchos de los de high yield que se estilan por aquí) y las blue chips en los que los fondos indexados meten “dinero tonto” día sí y día también simplemente porque la gestión pasiva está de moda… si además combinamos que las dos últimas clases muchas veces van unidas tenemos unos activos más peligrosos (activos blue chips de high yield). Y le decía que lo que yo estoy haciendo en mi viraje y lo que tú estás haciendo es similar. La única diferencia real es que yo le echo horas porque quiero aprender, le echo horas porque me gusta y porque creo que puedo hacerlo sin hacer excesivamente el idiota y tú dejas que otros te lo hagan a cambio de su comisión. La irracionalidad sin embargo puede seguir años y años, como bien dices. Lo malo de esto es que sólo al cabo de unos años sabremos quien tenía razón y entonces ya no nos acordaremos de esta conversación.

     

    Es cuestión de tiempo, y yo, como estoy seguro que tú, no tenemos ninguna prisa.

    De que te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado.
    #21675

    Oye cazadividendos que se me pasó tu comentario, usaste JNJ como ejemplo de que? de high yield o de bluechip sobrevalorado? cuanta anda  vaaaaaa

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #21827
    Oye cazadividendos que se me pasó tu comentario, usaste JNJ como ejemplo de que? de high yield o de bluechip sobrevalorado? cuanta anda vaaaaaa

    Hola, Lluís.

    Yo no la puse de ejemplo. Era Álvaro el que me comentaba que él veía tres tipos de activos sobrevalorados:

    • La renta fija.
    • Los activos similares a bonos (los high yield).
    • Las blue chips, porque los fondos indexados invierten mucho dinero ahí por un tema de capitalización.

    Él tiene una visión value de la inversión, con lo cual cualquier activo que le huela a sobrevalorado no le vale. J&J sería un ejemplo del tercer tipo.

    Un abrazo,

    Czd

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #22026

    Merci cazadividendos.

    Yo no encuentro los blu chip sobrevalorades respectoa  su media histórica de rentabilidad por dividendo. Lo que sí va a pasar es que si la fed sube los tipos rápido luego sí se van a resentir si el bono a 10 años sube rápido, los yields de nuestras amigas core se van a disparar un poco, ergo las cotizaciones va a bajar sí o sí, pero la fed parece que le cuesta arrancar. Veremos. Pero lo que está claro es que cuadno baje, JNJ lo hará de 130, ya no de 100-90 dónde se pudo comprar meses. Eso es lo que conlleva el hecho de “esperarse”.

    Yo siempre me planteo. Si me tocaran 10 millones a la lotería, dificil porqué no jeugo, los dejaría en el banco a merced del banco esperando a que bajara la bolsa? o lo invertiria todo para diversificar el riesgo? para mi dinero ahorrado es dinero invertido ipsofacto siempre, siempre hay cosas buenas para comprar.

     

    Hoy he estado “trabajando” en el emrcado australiano pues es un país continente que me atrae yu por la conexiones que tiene con el sud este asiatico y os traigo deberes. Seguro que ya conocéis todo pero alguna hay interesante. Para comprar ahora mismo nada, pero en mis compras de diciembre seguroq ue algo cae.

    Telstra ya la conocéis, e suna teleco bastante diversificada, no sólo da servicio a australia, pero vamos que no es vodafone.

    Agl es la utilitie australiana  con mucho contratos pero no sale del país.

    Transurban group es la abertis australiana, me encanta, mirad su negocio. Está cara. Esperaremos.

    ASX ltd es la bme australiana en grande. Si no sale de compras le pasará como a BME.

    Vamos a lo interesante:

    Ramsay health care, muy buena empresa de hospitales internacionales, crecimiento muy bueno del dividendo, está cara, claro, pero debo seguirla pues me gusta mucho.

    Invocare esta sí que cae en diciembre, tanatorios, crematorios, funerales, expandiéndose, un número uno. El negocio de la muerte, dividendo creciente desde su fundación.

    Washington soul pattinson holding diversificado de negocios como la antigua corporacion alba.

    Y finalmente rural funds group una socimi de agricultura que no es monocultivo y ya es dificil, pues ella es propietaria de la tierra y la alquila…macadamias, almendras, ovejas, viñedos, eso por aquí no lo encuentro.

     

    Nos leesmos. Un abrazo y buen verano!! y poneros crema!!!

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #22030

    Buenas, Lluis!

    ¿A qué te refieres? Gracias.

    pero vamos que no es vodafone.

    #22031
    . Invocare esta sí que cae en diciembre, tanatorios, crematorios, funerales, expandiéndose, un número uno. El negocio de la muerte, dividendo creciente desde su fundación. Washington soul pattinson holding diversificado de negocios como la antigua corporacion alba. Y finalmente rural funds group una socimi de agricultura que no es monocultivo y ya es dificil, pues ella es propietaria de la tierra y la alquila…macadamias, almendras, ovejas, viñedos, eso por aquí no lo encuentro. Nos leesmos. Un abrazo y buen verano!! y poneros crema!!!

    Me sorprende que estés pensando en entrar en estas small caps. Desentonarían un poco con el resto de tu cartera fundamentalmente centrada en big caps. Pero tus motivos tendrás 😉

    Un optimista es un pesimista mal informado

    #22672

    Como va tu investigación de Australia?

    Yo llevo IAG la aseguradora. Muy bien.

    Y algo de Telstra.

    Aquí habla de las que señalas:

    3 dividend shares for every portfolio
    Tristan Harrison | July 21, 2017 | More on: IVC SOL WAX

    Dividends are underestimated by a lot of investors. Having a rising stream of fully franked dividends arriving into your bank account is a powerful asset to have, particularly when combined with long-term capital growth.

    Here are three shares that I think should be in every long-term focused dividend portfolio:

    InvoCare Limited (ASX: IVC)

    InvoCare is the largest funeral operator in Australia with a market share of around 33%.

    The death rate in Australia is expected to steadily rise for many years ahead as the ageing demographics of Australia steadily play out.

    InvoCare is one of the most defensive and high-quality businesses on the ASX and I wouldn’t be surprised to see it continue to beat the market. It has delivered total shareholder returns of an average of 12.6% per annum over the past decade. It has increased its dividend every year since 2006.

    InvoCare is currently trading at 25x FY18’s estimated earnings with a grossed-up dividend yield of 4.25%.

    Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd (ASX: SOL)

    Soul Patts is one of Australia’s oldest companies with a history going back many decades.

    One of the key traits of a good portfolio is effective diversification. Soul Patts offers diversification in the one investment because it has stakes in a wide variety of companies such as TPG Telecom Ltd (ASX: TPM) and Australian Pharmaceutical Industries Ltd (ASX: API).

    Soul Patts has beaten the average market return over the long-term and has increased its ordinary dividend every year since 2000.

    It’s currently trading at 15x FY18’s estimated earnings with a grossed-up dividend yield of 4.27%.

    WAM Research Limited (ASX: WAX)

    WAM Research has been one of the highest performing listed investment companies (LICs) over the last five years.

    Geoff Wilson has created a very successful strategy for the LICs he oversees. He and his team generate market-beating returns every year and pay out some of that profit as a growing dividend.

    WAM Research has increased its dividend every year since the GFC. It’s currently trading with a trailing grossed-up dividend yield of 8.04%.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #22688

    Joder me había olvidado de lo que puse en mi hilo…es verdad!

    Aimo quería decir que telstra no está diversificada como vodafone que es a mi juicio la mpresa de telecos más diversificada del mundo, eso no quiere decir la mejor, eso va a gustos.

     

    Ruindog llevas razón, pero ya hace tiempo que para mi cartera busco cosas que no tenga en ella y una compañía internacionald e hospitales y una de las mayores funerarias del mundo tienen sitio en ella porqué son segmentos de negocio que ahora no tengo cubiertos, al igual que el alquiler de propiedad agrícola para varios negocios, que la mayoria de los que cotizan mediante etf son monocultivo.

    Me dejé otra, que es stockland, me gusta mucho por la diversificación de su negocio immobiliario, tocan todo, son muy resistentes ante cualquier crisis de esta forma, aunque nunca subiran espectacularmente.

    Preikestolen todavía ando mirando cosas cuando puedo, diría que me he mirado todas las empresas del índice y nada más interesante que lo que vi a primer ojo, eso pasa a veces jejeje

     

    En una cartera como la tuya media docena de ellas tienen cabida creo yo pues debes llevar como 100 empresas…en una como la mía 3 empresas me vienen bien.

    Ramsay son la excelencia hospitalaria por lo que vengo leyendo ye stanmuy diversificados, invocare es como poder comprar memora o pompes funebres pero como no cotizan pues invocare y se está expandiendo más, la muerte siempre será un negocio y stockland me encanta como tienen montado su negocio pego link.

    https://www.stockland.com.au/about-stockland/our-strategy

     

    Pero vamos que telstra, iag, qbe, son buenos dividendos pero yo quiero cosas que no tenga ya….y de reojo me voy mirando para diciembre general mills, general electric, teva y kimberly clark. Yo miro de poner en cartera cuando se pueda empresas que aporten algo distinto a lo que hacen las que ya tengo. Poco a poco vamos haciendo, sin prisas, sin el agobio de los resultados, vamos la misma presión que un gestor value jejeje por cierto es la segunda vez contando hoy que en el confidencial hablan maravilla de teekay que cuasualidad tú si al final van a doblar y todo jejejee

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #22689

    Hola Lluis.

    Que Teekay doble es fácil. Con todo lo que ha caído.

    Pero no creas, que No hay ideas propias. Teekay es la “best idea of my life and carear” de un inversor anglosajón, no se si Ingles o americano pero hablan el mismo dialecto. Por Internet circula la tesis completísima. Seguro que aciertan como podrían acertar con Pandora o Kmi salvando distancias mutuas.

    Sobre Invocare, has visto la inglesa Dignity del mismo sector?

    La verdad es que Ge y Gis se te han puesto a precio bajo de 1 o 2 años.

    Kmb aún bajo más, a 118 o así.

    Te has mirado todas las empresas del índice australiano?

    Pues hay algún estudio que hizo referencia Tim Mcaleenan que en el largo plazo los índices de Australia y n.zelanda han superado al sp500.

    El australiano goza de cierta estabilidad pues hay gran parte de las acciones en manos de las familias como algo generacional y patrimonial. Eso es bueno.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #22690

    No te creas, “sólo” son 200 en el ASX jejeje yo cuando me pongo me pongo…no he analizado todas, pero he mirado todas qué hacen y dónde lo hacen y me quedo con mi resumen, salvo sorpresas.

     

    Ostia me encanta porqué cada día descubro cosas nuevas contigo jejeje dignity no sabía ni que existía,acabo de dar un vistazo rápido, es ligeramente más grande que invocare, por poco, pero el dividendo (ccreiente igual en ambos casos) en dignity veo que es sólo el 1%….mmmm…no me convence y no salen de UK. Invocare se está expandiendo mucho y bien.

    Lo bueno de las empresas australianas es que meten enseguida una pata en vietnam thailandia, malaysia, y eso son países muy poblados que las hacen crecer geométricamente a mi me gustan, poco a poco tres de sí que las meteré en cartera. Gracias por dignity preikestolen y por no dejar de escribir y compartir y disfruta de la peke y del camping…saludos!!!

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #22691

    Por cierto por cierto me olvidaba…… sigo con mucho interés la cagada americana de almirall nos puede dar una oportunidad de entra en una farmaceutica familiar muy diversificada geograficamente y con muy buena gestión detrás de décadas…almirall

    Johnson&Johnson, Nestle, Merlin properties, Gas natural, Abertis, Shell, Engie, Procter&Gamble, Unilever, Diageo, Sanofi, Glaxosmith, AT&T, Iberdrola, Exxon, Bhp Billiton, Pepsico,Munich Re, Disney, Coca-cola, Ebro foods, Microsoft, Mapfre, Unibail Rodamco, Basf, Siemens, National Grid, IBM, LVMH, DHL, Telefonica, Suez, United Utilities, British Land, Ahold, H&M, Barrick Gold, Gold Corp, Anglogold Ashanti.

    #22695

    Buenos días a todos, respecto al tema de Almirall no me gustan las farmacéuticas para el largo plazo ya que pienso que cada día hay una gestión de medicamentos mas seria y un consumo menor.

    También es verdad que Almirall se está decantando por el tema dermatológico y su diversificación es muy buena, pero para una visión de largo plazo tengo mis dudas.

    Aún así hablo sin haber mirado muy a fondo todo pero todas las farmas dependen mucho de unos resultados que en ese sector( el farmacéutico) suelen maquillarse mucho.

    ¡Un saludo a todos!

     

    "El genio es un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración"

    #22745

    Hola Lluís,

     

    gracias por compartir (y a los demás que añadís otras candidatas, también), les echaré un ojo, sin duda. En Morningstar Dividendinvestor recomiendan un banco, Westpac Banking Group, al que dan un valor intrínseco de 35AUD (ahora cotiza a 32,5, pero el mes pasado llegó a estar a menos de 30). El negocio bancario en Australia es cosa de 4 bancos, y aunque ahora están metidos en cumplir los requisitos de capital de su autoridad bancaria, parece que no tendrán muchos problemas para cumplirlos. En fin, ahí lo dejo. Ahora mismo la divisa australiana está sobrevalorada respecto al euro, eso también hay que tenerlo en cuenta.

    Un saludo

    VIS, ENA, REP, BME, REE, GAS, EBRO, MAP, ABE, TEF, BBVA, TEVA, WSM, TROW, PFE, WPC, IBM, PG, GE, HCP, CMP, LB, WFC, HBI, SCG, VZ, ENGI, DGE, UNA, YAR, ABI, HM-B, VAPX, MDIV, IUKD, ISPA, SPYW, EIDO, VYM, VYMI, EWC

    #22930
    Por cierto por cierto me olvidaba…… sigo con mucho interés la cagada americana de almirall nos puede dar una oportunidad de entra en una farmaceutica familiar muy diversificada geograficamente y con muy buena gestión detrás de décadas…almirall

    Le he estado echando un ojo, y la verdad es que suena muy interesante. Quiero leer más sobre cómo piensan solucionar lo de USA y qué implicaciones tiene para el futuro porque parece un palo bastante gordo, pero me gustan muchas cosas de la compañía. Buenos números, gestión seria, concentrada en pocos dueños, productos diversificados que además no son excesivamente caros (por los que conozco) con lo que la presión de precios no es tan fuerte y se pueden seguir usando aunque haya recesión. Si aciertan con la política de crecimiento y adquisiciones, desde luego que es una buena oportunidad. Gracias por nombrarla.

    #27042

    Hola Lluís, ¿qué tal va todo? Imagino que analizando ya el mercado. Se acerca tu fecha de compra semestral y supongo que estarás repasando las que serán las elegidas. A ver si te pasas por aquí y compartes con nosotros tus análisis para final de año. Gracias por compartir siempre tu estrategia con nosotros.

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    #27052

    La verdad es que nos vendría muy bien a todos leer las reflexiones de ese pozo de sabiduría que es Luis. Este diciembre, estoy sin ninguna idea de inversión, manteniéndome a la expectativa.

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Foros Presentaciones Lluís - Pág. 10

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