Compras y ventas de empresas estadounidenses – Pág. 28

Foros Operaciones Compras y ventas de empresas estadounidenses - Pág. 28

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  • #25040
    Expense ratio 1.14%?

    Piensa que este CEF es básicamente un “income vehicle” y no un generador de “total return”. Si te da un 6% mensual y no recorta el dividendo durante largas temporadas (esto último esta por ver cuando nos bajemos de la ola en la que llevamos subidos los últimos 7 años) el TER en mi opinión  carece de importancia

    Un optimista es un pesimista mal informado

    #25042

    Lo que no se es si pudiendo hacer la misma/ parecida cartera con brokers casi sin comisiones, merece la pena el fondo o hacerla directamente.

    Habría que estudiar pros y contras

     

    #25043
    Lo que no se es si pudiendo hacer la misma/ parecida cartera con brokers casi sin comisiones, merece la pena el fondo o hacerla directamente. Habría que estudiar pros y contras

    Personalmente veo algunos CEFs, ETFs e INDEX FUNDS como el complemento perfecto para mi cartera de acciones individuales. Me permiten acceder a compañías que no encajan estrictamente en la filosofía DGI:

    1. los hay que permiten que las capital gains de compañías del tipo Amazon, Facebook, Netflix, Google… se paguen mensualmente en forma de dividendos
    2. los hay que permiten invertir en bonds, preferred stocks, options o en sectores complicados como MLPs, BDCs, REITs, small caps, emerging markets

    Como ves te abren un amplio abanico de posibilidades que con acciones individuales no es nada fácil cubrir, entre otras cosas por los conocimientos que se debería tener. Lo dicho, siendo consciente de sus riesgos (fundamentalmente el apalancamiento) y dándoles el peso adecuado en una cartera bien diversificada pueden resultar un excelente vehículo de inversión. Te recomiendo la guía explicativa sobre CEFs de Simply Safe Dividends

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #25053

    😅😅

    Leido. Si se adapta a lo que cada uno quiere para su cartera, perfecto. A mi me chirrían varias cosas. Los miro desde la barrera por ahora, aunque siempre es bueno saber. Es goloso el yield, pero tendría que saber perfectamente como los gestores son capaces de sacarlo sin despatrimonializarse ( devolver capital…una de las cosas que no me gustan).

    Un saludo

    #25060

    Realizada mi última tanda de compras en USA. Reservo la liquidez restante para esa caida/corrección de la que todo el mundo lleva hablando desde hace ni se sabe. Algun día caerá no?

    Inicio posición en:

    ENB a 41.5799 USD. M* fair value 51 USD; Wide Moat; RPD >4.5% y con buenas expectativas de crecimiento.

    MDT a 77.5899 USD. M* fair value 97 USD; Wide Moat; RPD 2.3%; DGR 5 años 12.1%, 3 años 15.4%.

    WFC a 54.2699 USD. M* fair value 67 USD. Wide Moat; RPD 2.9%. Espero que la subida de tipos, que imagino tarde o temprano se tendrá que producir, se traduzca en un incremento de los beneficios en el sector bancario.

    NKE a 52.7399 USD. M* fair value 66 USD. Wide Moat; RPD 1.3%. DGR 5 años 15%, 3 años 14.6%

    DIS a 98.0499 USD. M* fair value 130 USD. Wide Moat; RPD 1.57%; DGR 5 años 28.8%, 3 años 23.7%

    Saludos

    BME, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GAS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, PCI, QCOM, RDSB, RB, REE, SPG, UNA, UTX, VFC, VOD, WFC, ZOT

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    #25063
    Realizada mi última tanda de compras en USA. Reservo la liquidez restante para esa caida/corrección de la que todo el mundo lleva hablando desde hace ni se sabe. Algun día caerá no?

    Inicio posición en:

    ENB a 41.5799 USD. M* fair value 51 USD; Wide Moat; RPD >4.5% y con buenas expectativas de crecimiento.

    MDT a 77.5899 USD. M* fair value 97 USD; Wide Moat; RPD 2.3%; DGR 5 años 12.1%, 3 años 15.4%.

    WFC a 54.2699 USD. M* fair value 67 USD. Wide Moat; RPD 2.9%. Espero que la subida de tipos, que imagino tarde o temprano se tendrá que producir, se traduzca en un incremento de los beneficios en el sector bancario.

    NKE a 52.7399 USD. M* fair value 66 USD. Wide Moat; RPD 1.3%. DGR 5 años 15%, 3 años 14.6%

    DIS a 98.0499 USD. M* fair value 130 USD. Wide Moat; RPD 1.57%; DGR 5 años 28.8%, 3 años 23.7%

    Saludos

    Me gustan todas tus compras y mucho, quizás porque yo también las tengo todas en cartera. De hecho cuando recientemente comentaste en el foro cuales eran tus próximos objetivos el único valor que me chirrió fue GE (yo no entraría ni jarto de vino). Veo que finalmente la has descartado. Me gustaría entender a que te refieres por corrección y si realmente vas a estar sin hacer compras en USA mientras no se cumpla ese baremo. Debo ser un poco ingenuo y vivir en La La Land porque siempre veo alguna oportunidad interesante o algún sector castigado donde invertir más dólares

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #25066

    siempre veo alguna oportunidad interesante o algún sector castigado donde invertir más dólares

    SIEMPRE HAY alguna oportunidad interesante o algún sector castigado donde invertir más dólares.

     

    La dificultad está en dar con él.

    De que te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado.
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    #25068

    Ruindog por que GE te chirría, los números no son los mejores pero están en plena reestructuración y ese gigante lleva mas años que nosotros en este mundo ^^

    Tambien he leído que en turbinas para motores está siendo de lo mejor.

    Yo creo que cuando se aclare un poco la parte del sector financiero puede ser momento de analizarla bien.

    Por mi parte la sigo de cerca y me gustaría tenerla en cartera algún día.

    Un saludo y buenas noches a todos!

    "El genio es un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración"

    #25069
    Realizada mi última tanda de compras en USA. Reservo la liquidez restante para esa caida/corrección de la que todo el mundo lleva hablando desde hace ni se sabe. Algun día caerá no? Inicio posición en: ENB a 41.5799 USD. M* fair value 51 USD; Wide Moat; RPD >4.5% y con buenas expectativas de crecimiento. MDT a 77.5899 USD. M* fair value 97 USD; Wide Moat; RPD 2.3%; DGR 5 años 12.1%, 3 años 15.4%. WFC a 54.2699 USD. M* fair value 67 USD. Wide Moat; RPD 2.9%. Espero que la subida de tipos, que imagino tarde o temprano se tendrá que producir, se traduzca en un incremento de los beneficios en el sector bancario. NKE a 52.7399 USD. M* fair value 66 USD. Wide Moat; RPD 1.3%. DGR 5 años 15%, 3 años 14.6% DIS a 98.0499 USD. M* fair value 130 USD. Wide Moat; RPD 1.57%; DGR 5 años 28.8%, 3 años 23.7% Saludos

    Buenas compras si señor. Yo estoy esperando a DIS cerca de los 90$, esperemos que llegue y ya la tenga para siempre.

    Malditos hero prices, soy incurable.

    "El genio es un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración"

    #25077
    Ruindog por que GE te chirría, los números no son los mejores pero están en plena reestructuración y ese gigante lleva mas años que nosotros en este mundo ^^ Tambien he leído que en turbinas para motores está siendo de lo mejor. Yo creo que cuando se aclare un poco la parte del sector financiero puede ser momento de analizarla bien. Por mi parte la sigo de cerca y me gustaría tenerla en cartera algún día. Un saludo y buenas noches a todos!

    Una compañía que recorta su dividendo un 68% en el 2009, que lo congela durante dos años completos (2015-2016), que intenta abarcar demasiado (power, aviation, healthcare, financial, transportation,….) y que está en pleno proceso de reestructuración no me parece interesante para una cartera DGI.

    Ahí tienes EMR con un modelo de negocio bastante  parecido y con un yield similar aumentando el dividendo ininterrumpidamente durante 60 años. Y en el sector industrial hay grandes compañías (PNR, CMI, ETN, GWW, HON, MMM, LMT, ITW; UTX…) que han sabido capear varia crisis en el pasado y a mi entender son mucho más interesantes que GE.

    GE me parece más una apuesta incierta de futuro que un valor seguro

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #25088

    Ruindog,

    Muy buena pregunta. A lo que me refería es a que la liquidez restante, que supone alrededor de un 20% del valor de la cartera, quiero mantenerla como fondo de liquidez para caidas.

    http://www.cazadividendos.com/caidas-liquidez-estrategia/

    http://www.cazadividendos.com/foros/tema/fondo-de-oportunidades/

    No creo que vivas en La La Land, jajaja. Yo también pienso que siempre hay oportunidades interesantes y sectores castigados. Si no lo creyera, no habría entrado en los últimos días en D, ENB, DIS, NKE, WFC y MDT. Pero tambien creo que cuando las caidas lleguen, y estoy seguro de que tarde o temprano llegarán, ese día todo caerá. Independientemente de que ya sea un sector castigado, o la acción ya esté barata. Cuando hay pánico y ventas masivas todo cae, independientemente de si está caro o barato. Creo que no es una mala idea reservar una parte de la liquidez para cuando llegue ese momento.

    Esa es la teoría. Ya veremos si en la práctica soy capaz de hacerlo. Si la cosa se pone fea con el Brexit y RB sigue bajando, digamos por debajo de las 60 libras. ¿Seré capaz de no tocar esa liquidez para aumentar mi posición? Si PEP presenta resultados que no gustan al mercado y cae a los mínimos anuales, por debajo de los 100 USD, ¿Seré capaz de no tocar la liquidez para meterla en cartera? Si el tema en Cataluña se descontrola aun más y Mapfre sigue cayendo (vaya caidas que lleva estos días) hasta los 2 euros o menos, ¿me mantendré firme sin tocar esa liquidez? Si el castigo a las eléctricas en España continua, ¿me mantendré al margen de Iberdrola o Endesa?

    Para mi no cabe duda de que RB en cincuenta y tantas libras, Mapfre por debajo de dos euros, o PEP a noventa y tantos USD pueden ser buenas o muy buenas inversiones. Pero tambien estoy convencido de que si  a USA le da por corregir esos valores seguirían cayendo, independientemente de lo baratos o caros que esten. Lo que aquí subyace, en el fondo, son dudas acerca de como gestionar la liquidez. Resulta complicado, al menos para mi, encontrar un equilibrio entre el coste de oportunidad que supone tener liquidez aparcada, y la posibilidad de asistir ante grandes caidas en el mercado a dos velas, sin liquidez para poder aprovechar las caidas.

    Para terminar, esto no significa que deje de hacer compras. Una cosa es este fondo de liquidez/oportunidades, que ya veremos como gestionamos, y otra es el ahorro periódico, mes a mes, junto con los dividendos cobrados, que tengo intención de seguir usando.

    Saludos

    BME, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GAS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, PCI, QCOM, RDSB, RB, REE, SPG, UNA, UTX, VFC, VOD, WFC, ZOT

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    #25090

    Perfectamente explicado. Yo estoy en la misma en la tesitura: siempre intento tener un colchón de líquidez para esa gran crisis que nunca termina de llegar pero al mismo tiempo soy el “pistolero más rápido al oeste del Pecos” y me cuesta mucho no desenfundar cuando creo ver un blanco fácil.

    Al hilo de lo que comentas sobre RB, PEP y otras joyicas estoy tentado de abrir un hilo al más puro estilo “Stock Considerations” donde volquemos información sobre las empresas que nos interesaría comprar con precios de entrada razonados. A ver si me animo la próxima semana

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #25097

    A ver si me animo la próxima semana

    Vale, venga, esperamos que te animes ;-))

    #25106

    Si lo miras desde esa forma es así, pero una vez aclarado el camino puede ser una buena oportunidad de compra, al final si quieres ganar en la bolsa nunca hay nada 100% seguro.

    Está claro que hoy por hoy hay que ser una máquina analizando la empresa para poder sacar algo en claro, pero también lleva toda la vida GE y acabará teniendo algún claro valor, y ahí es donde hemos de estar.

    Yo creo que se ha dedicado a tantos sectores porque es una empresa muy madura donde ha triunfado en todo lo que ha ido haciendo y por tanto se ha encontrado a gusto abriendo caminos.

    Un saludo y gracias por vuestra opinión!

    "El genio es un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración"

    #25113

    He empezado a cobrar dividendos de acciones USA, y ahora vienen mis dudas con las malditas retenciones… así que la duda que tengo es cómo recuperar la retención en origen.. .sé que se hace con la declaración anual de renta pero no tengo claro cómo hacerlo y me gustaría ir preparando la hoja de cálculo para no morir con los números allá por el mes de Abril….

    El broker (DeGiro), me pasa la siguiente información antes de cobrar el dividendo

    Valor total           Valor total

    Dividendo                                69                        58.5

    Retención del dividendo      -10.4                     -8.8

    Bien, qué números he de tener en cuenta de cara a la declaración de renta?

    Rellené el formulario para evitar la doble imposición en su día…

    Gracias

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    #25114

    Yo lo hago fácil.

    Cuando llega el mes de la declaracion

    en el “borrador” o lo que tiene aeat… vienen consignados dividendos  los dividendos nacionales y sus retenciones… u otros internacionales y sus reteciones…

    ¿que tengo que añadir?

    lo de degiro.

    si recibes 2000€ en divis en 2017 + 350 en retenciones

    consignaras en la casilla que corresponda   2.350€

    y luego en la casilla de doble retencion podras 350€   (si hay exceso de retenciones de más del 15% tendrás que calcularla)

    eso no significa que nadie te vaya a devolver nada, solo lo compensarán si tienes que pagar.

    <hr />

    degiro en le informe fiscal

    te detalla los dividendos pasados a euros

    y las retenciones de div. pasados a euros

    y el sumatorio de ambos

    …………………….

    a mí me resulta muy fácil…

    y aeat está encantada porque le añado, sí, añado rendimientos a mi declaración que a ella no le constaban…

    ahora, me apuesto la independencia a que algunos buscaréis formas de complicaros mucho con los cambios de moneda diarios etc etc etc…

    salud

    <hr />

     

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #25117

    Eps.. el de las complicaciones de los cambios… no soy yo, me gusta Degiro porque me lo da todo en euros y un problema menos…

    Supongo que… cuando llegue el momento de la declaración… recibirás un MP en la que te pondré las dudas o bien que me confirme que lo he hecho bien (o mal….) ;-))

    #25119
    He empezado a cobrar dividendos de acciones USA, y ahora vienen mis dudas con las malditas retenciones… así que la duda que tengo es cómo recuperar la retención en origen.. .sé que se hace con la declaración anual de renta pero no tengo claro cómo hacerlo y me gustaría ir preparando la hoja de cálculo para no morir con los números allá por el mes de Abril….

    Échale un ojo al artīculo sobre la declaraciön de renta de este año, donde se explica lo que tienes que rellenar para recuperar la retencion en origen. Así te harås una idea de que informaciön tienes que ir guardando:

    http://www.cazadividendos.com/declaracion-renta-guia-general/

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #25120

    Sí, sí, he mirado… más que nada mi pregunta iba por los datos que debía tener en cuenta a la hora de hacer la declaración… es para ahorrarme trabajo en el momento, me explico, las ventas y compras del años de Degiro las llevo en un excel, con lo cual en el momento de poner los datos para hacienda es muy fácil…si lo dejo para el final, me resulta complicado y estresante hacerlo en el momento… el comentario iba más por saber qué datos incluir o no en la hoja de cálculo de cara a la declaración, para evitar el trabajazo del último momento… (espero se entienda bien la explicación que las cervecitas del viernes………….) Buen fin de semana!!!!

    #25124
    Sí, sí, he mirado… más que nada mi pregunta iba por los datos que debía tener en cuenta a la hora de hacer la declaración… es para ahorrarme trabajo en el momento, me explico, las ventas y compras del años de Degiro las llevo en un excel, con lo cual en el momento de poner los datos para hacienda es muy fácil…si lo dejo para el final, me resulta complicado y estresante hacerlo en el momento… el comentario iba más por saber qué datos incluir o no en la hoja de cálculo de cara a la declaración, para evitar el trabajazo del último momento… (espero se entienda bien la explicación que las cervecitas del viernes………….) Buen fin de semana!!!!

    Yo para cumplimentar la declaración de renta en lo que respecta a dividendos y recuperar la retención en origen sólo guardo en la hoja de seguimiento para cada dividendo:

    • Importe bruto en euros.
    • Retención en origen en euros.
    • Retención en España en euros.
    • Retención en España en euros topada con lo que marque el convenio de doble imposición, que es lo que se puede reclamar en la declaración realmente.

    Un abrazo,

    Czd

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
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