Compras y ventas de empresas estadounidenses – Pág. 27

Foros Operaciones Compras y ventas de empresas estadounidenses - Pág. 27

Este debate contiene 682 respuestas, tiene 86 mensajes y lo actualizó  investing.saints hace 24 minutos.

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  • #24812

    Dos mordiscos mas a Kraft-Heinz en 78,74$ y 78,19$ respectivamente. Creo que empiezan a ser precios muy interesantes para cargar.

    ITX | ABF | AAPL | KO | GILD | RB | KHC | MCD | CAT | MDLZ

    #24918

    Según M* su fair value es 70$

    REE 9,4% ENG 7,3% SEP 6,2% ITX 5,5% TGT 4,8% TEVA 4,3% VIS 4,1% CAH 3,7% GE 3,2% BA 3,2% D 3,0% PG 2,7% IBM 2,6% TEF 2,6% ABBV 2,6% JNJ 2,5% MUV2 2,4% FLO 2,1% TGP 2,1% VFC 2,0% OHI 1,9% MMM 1,7% HRL 1,6% KO 1,5% GIS 1,4% QCOM 1,4% GWW 1,4% T 1,3% EPD 1,3% CVS 1,3% XOM 1,2% MMP 1,2% LOW 1,0% ARYN 1,0% APU 0,8% CMP 0,7% GSK 0,7% IMBl 0,6% AMGN 0,4% KMB 0,3% O 0,3%

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    #24922
    Según M* su fair value es 70$

     

    ¿Te refieres a Kraft-Heinz (KHC)? El último reporte que he visto mencionaba un fair value de 78.93$

    http://quotes.morningstar.com/stock/analysis-report?t=khc

    Un optimista es un pesimista mal informado

    #24984
    Según M* su fair value es 70$

    ¿Te refieres a Kraft-Heinz (KHC)? El último reporte que he visto mencionaba un fair value de 78.93$ http://quotes.morningstar.com/stock/analysis-report?t=khc

    Ruindog,

    La web de morningstar.com muestra un fair value para KHC de 70 USD. “We’re holding the line on our $70 fair value estimate for Kraft Heinz, which implies fiscal 2017 price/adjusted earnings of 20 times and an enterprise value/adjusted EBITDA multiple of 14 times….”

    No tengo claro a que se debe esa incongruencia con el report que muestras. Resulta curioso que en dicho report el fair value esté calculado de forma automática (quantitative fair value), mientras que en M* KHC tiene una analista asignada.

    Saludos

    BME, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GAS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, PCI, QCOM, RDSB, RB, REE, SPG, UNA, UTX, VFC, VOD, WFC, ZOT

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    #24992

    Buenos dias,

    Mi operativa en el ibex es combinada, hay valores que entro en momentos puntuales por que creo que les puedo sacar un beneficio en corto plazo y claro esta en estos valores les coloco stop sloss. Y hay otros valores que son mas de mi confianza que ademas suelen dar dividendos en los cuales no les pongo stop.

    Mi idea para empezar en los USA seria la segunda, valores con buen dividendo y con la idea de conservarlos mas tiempo, ya que las comisiones no son las mismas.

    La ultima pregunta que os hago que no quiero ser pesado , que broker recomendais para operaciones USA. Yo trabajo actualmente con ING y SELF BANK.

    Un saludo.

    #24993

    Pues para valores USA (y más) yo estoy con Degiro, estoy saliendo de ING… En breve buscaré otro broker para sustituir a ING

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    #24998

    La semana pasada hice un par de entradas, GIS a 51,49 t KHC a 78 USD. Yo uso cliktrade para las americanas. La comisión son 15 USD pero me ahorro mucho papeleo en la declaración y eso me compensa

    #24999

     

    Yo he entrado hoy en Apollo Commercial Real Estade Finance Inc (ARI) a 18.62 una pequeña posición (muy pequeña)

    #25000

    Inicio posición en Dominion Energy a 78.0899 USD.

    M* fair value de 85 USD, wide moat. RPD cercana al 4% y con capacidad, o eso creen, de incrementarlo un 8-10% en los próximos años.

    Un saludo

    BME, CL, CMP, D, DIS, ENB, ENG, GAS, GSK, IMB, JNJ, KO, MDT, NG, NKE, PCI, QCOM, RDSB, RB, REE, SPG, UNA, UTX, VFC, VOD, WFC, ZOT

    #25005
    Buenos dias, Mi operativa en el ibex es combinada, hay valores que entro en momentos puntuales por que creo que les puedo sacar un beneficio en corto plazo y claro esta en estos valores les coloco stop sloss. Y hay otros valores que son mas de mi confianza que ademas suelen dar dividendos en los cuales no les pongo stop. Mi idea para empezar en los USA seria la segunda, valores con buen dividendo y con la idea de conservarlos mas tiempo, ya que las comisiones no son las mismas. La ultima pregunta que os hago que no quiero ser pesado , que broker recomendais para operaciones USA. Yo trabajo actualmente con ING y SELF BANK. Un saludo.

    Sin ninguna duda te recomendaría Interactive Brokers.

    Ahora bien, si quieres simplicidad en las cuentas, entonces búscate uno español. Ahí ya no te puedo recomendar de primera mano. Trabajo con Self Bank e ING para las españolas y no hay color, me quedo con el primero de largo.

    Un saludo!!

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    #25006
    Y aparte de las Diageo, mis dos ultimas compras de noviembre han sido Toronto Dominion Bank,de Canada, pero el ADR en USA 46,13 $ y Main Street Capital a 36,08 $.Curiosa esta ultima empresa,muy tipica en los bloggers americanos, lo q se podria llamar una incubadora de empresas,financian empresas recien constituidas, pagan dividendo mensualmente y 2 extraordinarios en Junio y Diciembre y por el historico de dividendos de los ultimos 8-10 años lo aumentan, no mucho, cada año. Saludos

    Hola Miguel Angel. En mi caso también llevo Main Street, entré a unos 34 aprox.

    Son empresas de más riesgo y de más yield, que teniéndolas en una proporcion moderada, a veces sorprende los pocos sustos que dan, para su alto yield, de momento, pero tienen más riesgo, según dicen.

    A veces las empresas poco nombradas dan un muy buen resultado. De momento. Asi me ha ocurrido con los reits Cyrusone, comprada a 33, o Corenergy, que junto a Starwood property Trust se ha comportado muy bien. Lo mismo WPCarey, y por último Ventas y Welltower que entré en épocas de pánico de 2016 en posiciones más pequeñas.

     

    Ahora, ese interesante recorrido también podemos encontrarlo en apple visa bank of america o american express cuando eran puestas en duda en 2016 y vapuleados los precios… Y éstas también son más seguras que las anteriores.

     

    Saludos.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #25011

    “Son empresas de más riesgo y de más yield, que teniéndolas en una proporcion moderada, a veces sorprende los pocos sustos que dan, para su alto yield, de momento, pero tienen más riesgo, según dicen”.

    Estoy  de acuerdo contigo Preikestolen, ya te puse en un comentario q mi idea y forma de inversión era muy parecida a la tuya. He estado entrando en valores más pequeños ya q los grandes están intratable. Lowe me está dando muy buenos resultados, pego un bajon a menos de 70 y ya he comprado y vendido 2 veces, y vuelta a comprar una tercera vez a 71 y a esperar.

    Otros valores de los q te he oído hablar también muy bien, valores pequeños como Legal and General, DSSmiths, Royal Mail y algunos más. Cuando en una cartera hay bastantes valores, por encima de 50, yo tengo ahora 70 por las ventas q estoy haciendo, te puedes permitir el lujo de, además de diversificar, arriesgar algo más con pequeños valores. Estos son los q me están permitiendo buenas revalorizaciones y por tanto reinversion y crecimiento del capital invertido en cartera.

    Main Street sin darte cuenta te da dividendos cada mes, igual q Realty Income, WPCarey también la tengo además de OHI, como reits de mi cartera. Ahora le estoy dando un vistazo a Stag. Podríamos estar horas hablando de valores medianos y pequeños q no los acabaríamos. Si encontráramos una joya tipo Apple sería la leche. Pero sin llegar a eso hay muchas pequeñas joyas escondidas.

    Tal como pongo en mi hilo, debido a mi edad, necesito acelerar este proceso y aparte de dividendos crecientes, más lento, estoy comprando y vendiendo para incrementar más rápido el capital invertido en cartera; todo con un plan y objetivo para este año q se está cumpliendo con creces.

     

     

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

    #25012

    Inicio posición en KMB. 1/10 a 116.72. Si cae sobre 112 aumentaré más, que parece que quiere buscarlos. Tenía previsto aguantar más la liquidez, pero cuando valores de estos caen al precio que tengo marcado me cuesta no disparar aunque sean posiciones pequeñas…

    #25014

    Entrando en UTG (Reaves Utility Income Fund) a 31.17$

    “UTG which is a CEF utility stock fund in many DGI portfolios is getting hammered as results of a rights offering.. I would recommend purchase here and then to monitor stock in terms of adding as the expiration is October 3rd based on 95% of last 5 days of trading”

     

    Artículo reciente sobre este CEF con un distribution rate del 6,07%

    https://seekingalpha.com/article/4107239-reaves-utility-income-fund-2012-2015-rights-offerings-tell-us

    Y una guía muy completa que explica de forma simple lo que es un CEF (“el primo desconocido de los ETFs y los fondos de inversión”) y sus riesgos:

    https://www.simplysafedividends.com/investing-in-closed-end-funds-list-how-to-guide/

     

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #25018

    Miguel Angel:

    Tambien llevo stag de recomendaciones de Brad Thomas.
    Los ke peor estan desenvolviendo ahora son los saljd: ohi snr sabra… de los dos ultimos igual salgo.

    Lo de vender y recomprar por ahora es demasiado trabajo ke aun no kiero hacer… Y eso ke ya he doblado en bac y cone… Pero es inspirador ver un valor como Bac que tiene un yiel 2,4% y ya lo llevo a yoc 4,8%.
    Dejare tiempo a que desarrollen.

    Suerte.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #25024

    Preikestolen

    OHI lleva una temporada mala, Stag como te decía lo tengo en vigilancia pero me atrae el sector q creo q puede comportarse bien durante bastante tiempo y, sobretodo, q paga mensualmente dividendos.

    Lo de vender y comprar es verdad q es una faena, pero con unos objetivos claros y con una cartera amplia es mucho más fácil, aunq hay meses como está siendo septiembre q me está costando una barbaridad. Desde Enero estoy notando el incremento de mi cartera. Tambien tengo valores core q no pienso vender y me queda dejarlos correr. Lo de BAC, doblar el yield todavia no lo he conseguido pero esa tambien es una ayuda para seguir este camino.

    Por cierto, le estoy echando un ojo también a Goldman Sachs BD, una BDC como Main Street, a raíz de un artículo de Seeking Alpha, veremos a ver en q queda. Este es el enlace.

    https://seekingalpha.com/article/4109663-finally-found-another-bdc-worth-owning-main-street-capital

    Saludos

    Einstein decia q la fuerza mas poderosa del universo es el interes compuesto. Por una vez, no estoy de acuerdo con este señor. La mas poderosa es uno mismo. Si uno se propone un objetivo y lucha, lo conseguira.

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    #25033
    Entrando en UTG (Reaves Utility Income Fund) a 31.17$ “UTG which is a CEF utility stock fund in many DGI portfolios is getting hammered as results of a rights offering.. I would recommend purchase here and then to monitor stock in terms of adding as the expiration is October 3rd based on 95% of last 5 days of trading”

    Muy interesante UTG (Reaves Utility Income Fund). Viene a ser un fondo invertido mayoritariamente en utilities (aunque también están Verzon, T, Warner…). Hay varias europeas: REE, RDShell, NG. Posee una rdp del 6% y reparto mensual. Además parece que tiene un 10% de descuento sobre su NAV (aunque no se cuanto es lo normal en etos valores). Parece que su última mala racha es por su alto apalancamiento y la subida de los tipos de interés. Me planteo entrar en ella proximamente, pero no me queda nada claro cuanto retienen sobre los dividendos.

    A veces se gana; a veces se aprende

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    #25035
    Entrando en UTG (Reaves Utility Income Fund) a 31.17$ “UTG which is a CEF utility stock fund in many DGI portfolios is getting hammered as results of a rights offering.. I would recommend purchase here and then to monitor stock in terms of adding as the expiration is October 3rd based on 95% of last 5 days of trading”

    Muy interesante UTG (Reaves Utility Income Fund). Viene a ser un fondo invertido mayoritariamente en utilities (aunque también están Verzon, T, Warner…). Hay varias europeas: REE, RDShell, NG. Posee una rdp del 6% y reparto mensual. Además parece que tiene un 10% de descuento sobre su NAV (aunque no se cuanto es lo normal en estos valores). Parece que su última mala racha es por su alto apalancamiento y la subida de los tipos de interés. Me planteo entrar en ella proximamente, pero no me queda nada claro cuanto retienen sobre los dividendos.

    Yo tengo otros CEFs que cotizan en el NYSE y en todos ellos se retiene el 15% (Interactive Brokers). Ten en cuenta que estamos hablando de un “distribution rate” entorno al 6% y esto en un suma de dividends, interest income, realized capital gains y return of capital tal y como se explica en la web de M* (los REITs americanos funcionan de forma similar). Si hicieras la declaración en USA tendrías que especificar claramente que porcentaje de los pagos mensuales del CEF corresponde a cada uno de ellos ya que tienen diferentes tratamientos fiscales. En nuestro caso es mucho más sencillo: se declara todo como dividendo y a intentar recuperar el 15% de retención en el origen via declaración de IRPF.

    Sobre el tema del descuento respecto al NAV en los últimos 10 años ha cotizado con un descuento medio del 4.10% (puedes sacar del dato en la pestaña Performance>Price de M*) así que en principio parece que está barato

    “For this reason, it is very important to be aware of a fund’s discount or premium, as well as its historical averages. They can vary substantially over time and really impact your total return. As an example, suppose you discover a closed-end fund trading at a 15% discount to its net asset value. Not bad, right? Maybe, but what if its historical discount is 30%? The fund is actually relatively expensive compared to history”

    Más que por el tema del apalancamiento y de los tipos de intereses yo creo que la corrección que ha sufrido la cotización durante este mes (ha pasado de 35.60$ a 31.30$) esta más bien causada por el “rights offering” que se describe en el articulo que os he indicado antes. Esta es una de las conclusiones del autor:

    “UTG is, in my view, among the very best opportunities for utilities sector allocation. When I opened my position, it was with the intention of increasing the size of that position as buying opportunities arose. I consider this rights offering as the buying opportunity I had in mind”

     

     

    Un optimista es un pesimista mal informado

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    #25037

    Expense ratio 1.14%?

    #25038

    Un poco off-topic, descubrí UTG y algun otro CEF a través de este comentario de Chowder hace algunos meses:

    “No, I didn’t purchase CEF’s for the income boost in my personal portfolio, I used them for the same purpose that a lot of people will purchase an ETF, to get exposure to a certain market segment. I wanted a lot more coverage as to geographical exposure to utilities. I own 8 of them personally and didn’t see it feasible to own 30 of them. There are a lot of good utilities I don’t own and was able to get that exposure through UTG. I now have utility coverage in every state. Whoo Hoo!

    Due to it’s more risky exposure to dividend income, it isn’t a holding I would build in size, and certainly not count on for a reliable income boost. The dividend is more at risk in a CEF than in an individual company, a risk I was willing to take if I kept UTG at a reasonable sized position. The higher yield that UTG provides was a benefit, not the objective. I bought UTG for the exposure to the industry, I wasn’t scanning for high yield investment vehicles. The higher yield is what I call gravy”

    “CEF’s do carry more risk on average because of the use of leverage. That leverage works for you in a bull market, works against you in a bear market, and because of that leverage, if a fund isn’t able to generate enough dividends, capital gains, option premiums or whatever other investment tool they use to generate return, you do see dividend cuts quite often. If capital gains are important, don’t expect a lot of them over the longer time frames, they are designed to be income vehicles as opposed to companies where you’d expect a high annualized rate of return. Just be aware of the risks before jumping in”

    Un optimista es un pesimista mal informado

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