Cartera consenso de fondos gestionados ibéricos

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  • #27603

    En este hilo comentaré la evolución y actualizaciones de la Cartera consenso de fondos gestionados ibéricos.

    La idea de la cartera es hacer un seguimiento de las posiciones que las gestoras value (Cobas, azValor, Magallanes, Bestinver…) que todos conocemos tienen en sus fondos ibéricos.

    El sistema consiste en sumar las principales posiciones de los diferentes fondos, tendremos en cuenta aquellos que pesen más de un 2%, y según la presencia en los diferentes fondos las incorporaremos a nuestra cartera teórica y la suma de los pesos.

    Los cambios en la cartera se producirán conforme vayan apareciendo los informes trimestrales de posiciones.

    En este artículo de Los Cazadividendos que se publica mañana comentaremos de forma más detalla su funcionamiento y las diferentes particularidades para incorporar empresas a la cartera.

     Tras 14 trimestres, los resultados son los siguientes:

    • Rentabilidad acumulada: 64.13%
    • Rentabilidad anualizada: 15.21%

    Y la evolución de la rentabilidad comparada con sus benchmark es la siguiente:

     

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    #27604

    En el tercer trimestre de 2017 hemos obtenido una rentabilidad de -3.11%.

    Tras 14 trimestres:

    • Rentabilidad acumulada: 64.13%
    • Rentabilidad anualizada: 15.21%

    Respecto a la cartera para el siguiente trimestre, esta es la lista de valores en los que invierten los fondos que tomamos como referencia, ordenados por número de fondos en los que aparecen y peso total (suma de los pesos de cada valor en cada fondo):

    Con los datos anteriores pasamos a formar la cartera para 4Q2017: Elecnor, Técnicas Reunidas, Miquel y Costas, Semapa y Repsol.

    Como podemos ver sólo hay un cambio: sale BME, con un peso total de 14,27 y presencia en 3 fondos, y entra Repsol, con un peso de 17,94 y presencia en 5 fondos.

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