Buscadores empresas en fondos de inversión

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Este debate contiene 8 respuestas, tiene 7 mensajes y lo actualizó Imagen de perfil de lnjum lnjum hace 6 meses, 1 semana.

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  • #11796
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    Dario D.
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    Buenas tardes,

    Me gustaría preguntaros si conocéis algún buscador donde introduciendo el TICKER o nombre de una compañía, te diga los fondos de inversión que la tienen en cartera. Lo digo porque nuestro análisis “amateurista” nos puede hacer creer que hemos descubierto una buena empresa infravalorada, y en verdad lo que estamos es ante una mala compañía sin potencial de crecimiento. Si tuviésemos la oportunidad de poder consultar si la compañía en la que estamos interesados está incluida en varios fondos de inversión, pues tendríamos la sensación de no estar tan mal desencaminados.

    Actualmente lo que hago es irme a yahoo finanzas y echarle un vistazo a sus accionistas principales. Me preguntaba si hay alguna otra forma de verlo.

    Un saludo.


    No escucho y sigo.

    #11799
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    CanelaFina
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    Eso sería muy interesante y útil.
    Yo tengo un excel en el que voy anotando las principales posiciones, aquellas que superan un 2% o alguna entrada nueva que pese más de un 1%, según se publican los informes trimestrales de las gestoras que sigo (bestinver, magallanes, azvalor, metagestión, edm y valentum, tendré que añadir cobas ahora)
    Al principio es un poco engorroso, pero una vez tienes planteado y desarrollado el excel es fácil ir actualizando. Es igual a lo que hacia Alvaro Musach en su blog. Una vez me dio por simular si copiando las 5 primeras posiciones del total de fondos, con datos desde el 2014, y salía una rentabilidad muy buena. Creo que en 2 años se había revalorizado la cartera casi un 30%, para una estrategia que se basa en copiar y que tardas 10 min en llevarla a cabo cada tres meses está muy bien. Esta tarde si saco un rato la voy a actualizar hasta el tercer trimestre de 2016 a ver que rentabilidades salen.
    A nivel español es fácil hacer ésto, pero ya si nos vamos a Europa y USA, la cantidad de fondos es muy grande y sería imposible hacer un seguimiento así.

    #11807
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    Cazadividendos
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    Yo tengo un excel en el que voy anotando las principales posiciones, aquellas que superan un 2% o alguna entrada nueva que pese más de un 1%, según se publican los informes trimestrales de las gestoras que sigo (bestinver, magallanes, azvalor, metagestión, edm y valentum, tendré que añadir cobas ahora)

    Lo dejo como idea por si alguien se anima: si ponemos ese excel en una hoja de Google publicada en una hilo del foro (este por ejemplo), y alguien se encarga de irla actualizando periódicamente, tendríamos esa información disponible para toda la comunidad, actualizada con cada informe trimestral y de una manera muy simple.

    Yo puedo hacer preparar la hoja y publicarla en el tema, pero creo que sólo tiene sentido si luego se va actualizando periódicamente.

    ¿Mi objetivo? Tener unas rentas por ingresos pasivos suficientes para ser el amo de mi vida.
    Esta es mi presentación

    #11859
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    CanelaFina
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    Lo dejo como idea por si alguien se anima: si ponemos ese excel en una hoja de Google publicada en una hilo del foro (este por ejemplo), y alguien se encarga de irla actualizando periódicamente, tendríamos esa información disponible para toda la comunidad, actualizada con cada informe trimestral y de una manera muy simple.

    Yo puedo hacer preparar la hoja y publicarla en el tema, pero creo que sólo tiene sentido si luego se va actualizando periódicamente.

    España a muchos se les queda pequeño, y como digo anteriormente si nos vamos fuera la cantidad de fondos y empresas es demasiado grande para hacer un seguimiento de este tipo.

    Si quisieramos hacer una clasificación habría que ponerse de acuerdo en como ordenarlas, por peso en el fondo, capital invertido, etc. Esto es algo que me hace darle muchas vueltas, que manera sería la más correcta de ordenarlas.

    Mi excel no lo he subido a ningun lado porque es algo muy amateur y simple, seguro que tu eres capaz de hacer algo más sofisticado que podamos aprovechar mejor.

    Encargarme de actualizarlo no me supondría esfuerzo, como digo son 10 min 4 veces al año.

    #11863
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    El Jefe del Foro
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    Mi excel no lo he subido a ningun lado porque es algo muy amateur y simple, seguro que tu eres capaz de hacer algo más sofisticado que podamos aprovechar mejor.

    Encargarme de actualizarlo no me supondría esfuerzo, como digo son 10 min 4 veces al año.

    Eso como tú veas. Si quieres me envías tu excel, lo convierto a hoja de Google, te doy accesos de administración a ti y de consulta al resto, y lo publico. Si no te apetece no hay problema.

    Saludos.

    Velo por el orden en el foro

    #11873
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    Raul Offshore
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    Me parece una muy buena idea. Con “copiar” las 5 mayores posiciones de los mejores fondos seria posible batir al mercado aunque llevemos cierto retraso respecto al fondo en la toma de decisiones

    #11936
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    Dario D.
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    Me parece muy buena idea la que habéis propuesto. Con lo que habéis dicho, os presento mi idea para el fichero excel:

    -Una columna con el nombre de la compañía.
    -Una columna con el TICKER.
    -Las siguientes columnas serían para los fondos de inversión que decidamos. Particularmente escogería los FI Europeos e Iberian de AzValor, Bestinvest, Metagestión y True Value, un pequeño fondo que está haciendo las cosas muy bien. Para EE.UU. pondría el mejor fondo que conozco de su categoría, y es el Vanguard Opportunities. Debajo del nombre de fondo se pone el porcentaje que tiene de cada compañía.

    Para que el trabajo no sea de chinos, me limitaría a introducir las compañías con un 2% o más. Para cada trimestre se actualizaría el excel y se resaltaría con verde las nuevas posiciones y como pie de página las compañías cuya ponderación haya bajado del 2% en cada fondo.

    Esta es mi idea, y las primeras cosas que debemos decidir son los fondos de inversión a incluir.


    No escucho y sigo.

    #11964
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    Alvaro Musach
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    Uff… yo me lo conozco un poco y creo que no vale con las 5 posociones principales. .. interesa mucho ver las cambios en las posiciones y si suben o bajan en % de peso.

    Durante años estuve en BMW porque era la posición número 1 de Bestinver. Vendí creo que cuando era la posición número 5 o 6 y nunca ha llegado a valer lo que valió entonces. Ver de donde viene interesa.

    También interesa ver las coincidencias aunque en un fondo esté en posición 5 y en otro en la 10.

    Las comparativas de los informes semestrales son con el semestre anterior y las del mes 3 y 9 con el trimestre anterior (eso no ayuda ).

    Por experiencia para hacerlo bien es como poco una tarde entera.

    Me preocupa ser un tonto motivado 😉

    #12026
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    lnjum
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    No se si es exactamente lo que buscais pero en Morningstar se puede ver en “ownership” los principales propietarios de la empresa
    Por ejemplo para Fossil Group:

    Ownership FOSL More …
    Fund Owners Insiders

    Name % Shares Held % Total
    Assets Star Rating
    Fidelity® Low-Priced Stock 9.49 0.32
    JNL/S&P Intrinsic Value B 4.87 2.46
    Vulcan Value Partners 3.10 2.88
    Vulcan Value Partners Small Cap 3.05 3.46
    TIAA-CREF Large-Cap Value Instl 2.51 0.66

    En base a esto podriamos decir que es una accion Value?

    Supongo que para acciones no americanas funcionara peor o directamente no funcionara

    De Telefonica ADR da estos datos:

    Ownership TEF More …
    Fund Owners Insiders

    Name % Shares Held % Total
    Assets Star Rating
    Loomis Sayles Strategic Income A 0.22 0.83
    Templeton Foreign VIP 2 0.05 1.10
    Loomis Sayles Bond Instl 0.04 0.11
    Templeton Intl Foreign CF 0.02 0.77
    Gabelli Equity Trust 0.01 0.36

    No se si aplican solo al ADR o no…

    Espero que haya sido de ayuda, aunque no tengo muy claro que estoy sea lo que se planteaba hacer jeje

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