Amazon (AMZN)

Foros Empresas Estados Unidos Amazon (AMZN)

Este debate contiene 34 respuestas, tiene 18 mensajes y lo actualizó  Vash hace 2 semanas.

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  • #11678

    Abro hilo para hablar sobre Amazon aprovechando esta noticia por la que creará 100.000 empleos en Estados Unidos en los próximos 18 meses:

    https://es.noticias.yahoo.com/amazon-crear%C3%A1-cien-mil-empleos-171827612.html

    Aprendiendo a invertir a largo plazo

    #13022

    Amazon multiplica por cuatro su beneficio en 2016:

    http://www.efeempresas.com/noticia/amazon-cuadruplica-su-beneficio-al-ganar-2-371-millones-de-dolares-en-2016/

    Buscando las oportunidades que nos ofrece el ruido de mercado

    #13026

    Amazon Gana un 55% Menos de lo que esperaban los analistas!!!

    Baja -4% after hours.

    Per 191X tenia sntes de resultados.

    http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/amazon-gana-2371-millones-de-dolares-un-incremento-del-2978–2509360.html

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #13027

    Preikestolen,
    creo que amazon tiene todo descontado en la cotización. Esta a unos ratios que parece intocable, solo dos ejercicios con beneficios. NO se si esta cara porque esta cotizando expectativas, pero no estoy comodo comprándola ahora. Por otra parte se ha comido la mayoría de las compras de las personas de mi entorno de ropa, juguetes, libros en español y sobre todo en francés , ingles.. pequeñas cosas como gatges y yo mismo compro bastantes cosas y cada vez más. Los precios son mejores en general que en el comerciante de la esquina.
    tengo el alma dividida con este monstruo, no se que opinas tu?
    gracias

    " Una persona es tan buena como su palabra" @Iron_ABL

    #13030

    A mi también me tiene dividido.

    El modelo de negocio, las expectativas futuras, la impresión (quizás subjetiva) que ha pasado de una tienda online para iniciados, a un negocio que usa todo el mundo y cada vez mas….

    Todo eso invita a entrar en el negocio, pensando a 20 años vista.

    Pero cuando ves los números, son tan exagerados que no te atreves a tocarla. A ver si alguien más entendido en análisis fundamental nos puede dar alguna pista.

    #13039

    IRON.

    Yo no compro a un per 191.

    Mi opinion es: ¿por que decepciona multiplicando beneficio x4?
    Por que quien está PAGANDO PER 191 X (Es decir el precio de la accion es el beneficio anual multiplicado x 191 = necesitarias 191 años para recuperar la inversion a esa tasa de beneficios)…. quien está pagando eso ESPERABA que los beneficios se iba a multiplicar X4 y no por X8.

    Yo sinceramente, me siento más seguro comprando Target a per 12 o Wallmart cuando estuvo a 56-58$.

    ¿Amazon y Jeff Bezos pueden acaparar Todo el comercio mundial?
    ¿Target, Wallmart, Kohls, LB brands, VF Corpration, GameStop a per6, Sainsbury, no está implementando sus modelos online?
    ¿No va a crecer todos los retail en online? Siii

    ¿Y si surge una macroempresa de transporte de drones que se dedica a repartir todos los pedidos a todos los operadores retail a precios de escala?

    Amazón crecerá mucho.
    Pero los otros va a crecer.
    ¿Sew van a parar quietos. Va a cerrar mañana wallmart, o va a luchar por crear su modelo online?

    podiendo comprar a un per más razonable
    empresas recession resistant: abt jnj ko
    abbott dio unas oportunidades a 38-39 y el sector salud con el envejecimiento población

    Te pareceré un loco, pero el sector Retail ahora es el Vapuleado, y yo he comprado ultimamente LBrands VFcorp GameStop Kohls de hace tiempo Wallmart de hace tiempo y Target de ahora.

    Ya se han liberado de la presion:
    petroleo
    mineras
    industrial
    bancos -seguros
    la biotech sigue presionada también..

    ¿Qué es más viable, que Amazon crezca tato que su per pase de 191X a 17X?
    ¿O que los retailes que te he señalado pasen de pers 6x 12X 13X 14X a 19X a medida que construyan su modelo online?
    Yo creo que lo segundo.
    Pero tranquilo si no estás de acuerdo conmigo, porque yo no suelo suscitar mucho consesno en mis opiniones.

    ¿Sabes que me ha iluminado paraq entrar en Target?
    Target, a diferencia de otros retailesrs, tiene real state, las tiendas en propiedad. Segun estudios de una consultora, el valor de Mercado del Real State de Target supera a fecha de hoy el propio Valor en Libros de Target.
    Esa es una fortaleza.
    Y otra que Target Wallmart incluso Nike han demostrado ser Recession Ressitant en la ultima recesión.

    TimMcAleenan:
    “Amazon stock would be fun to own in your portfolio for a 20+ year time horizon.
    Unfortunately, everyone else has this insight and has bid the stock price up to the point where my previous statement no longer holds true.
    At some point, the current shareholders will receive returns that are far less than the growth of the business because the P/E ratio is due for significant compression ahead.”

    http://theconservativeincomeinvestor.com/2016/10/28/amazons-40-stock-price-fall-justified/

    De 2014, mira a ver si la situacion ha cambiado en 3 años:
    http://theconservativeincomeinvestor.com/2014/07/25/yes-you-should-be-worried-about-amazons-stock/

    http://theconservativeincomeinvestor.com/2014/10/26/amazons-cash-flows-remain-nearly-impossible-to-value-for-investment-purposes/

    Salud.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #13046

    Iron, compañeros:

    Pongo algo para reflexionar que los Retailers no se van a quedar quietos.
    Sus inversiones Online no han hecho Más que empezar.

    Pronto tendrán dos modelos.
    in store
    online

    Yo por ejemplo solo he comprado por amazon dos libros, los de gregorio, y nunca más he entrado. No me interesa. Asi de claro.

    Confieso que si viviera en Madrid o Barcelona con lo cual mi calidad de vida fuera peor, porque pasaría 2 o 4 horas en metro o bus o coche para llegar a mi trabajo, igual me interesaria.

    Pero como mi oficina la llevo puesta, y si voy a la oficina fisica tardo 5 minutos… me sobra tiempo para comprar, y mejor aún, para No comprar.

    Amazon’s E-Commerce Investments

    Source. Fortune

    Facing the threat from Amazon, WMT has increased its investment in the e-commerce sector. It has done this organically through its Walmart.com platform and through acquisitions. Recently, the company bought Jet.com for $3 billion. Jet, on the other hand, has recently bought ShoeBuy from IAC (NASDAQ: IAC). WMT has also created a partnership with JD.com, a leading e-commerce platform in China. This arrangement gives the company a good chance to penetrate the Chinese e-commerce market. Already, Wal-Mart-owned Sam’s Club has launched on JD.com, giving Chinese customers access to millions of brands with same-day delivery. Also in China, WMT has invested in New Dada, a local on-demand logistics and grocery online-to-offline (O2O) platform, which has enabled Wal-Mart to increase its local delivery to two hours in more than 40 locations.

    While the e-commerce side of WMT is not as large as Amazon, the company is making good progress. In the recent quarter, the company added 8 million SKUs to its platform. The e-commerce side contributed 50 basis points to the quarter’s comp. Globally, Wal-Mart’s global e-commerce sales and gross merchandise value (GMV) increased by 20.6% and 16.8%, respectively. As shown below, WMT’s online sales, which were declining previously, are now gaining traction with users.

    Source. Fortune

    One of the main reasons why Amazon has been very successful is the opportunity for fast delivery through its Amazon Prime service. With Prime, customers pay $99 annual fee to qualify for free two-day delivery and other perks, such as free movies and TV shows, Audible channels, music, and book rentals. Amazon prime has more than 54 million subscribers. To battle for these numbers with Amazon, WMT recently announced that it would kill its prime-like service called ShippingPass. ShippingPass customers subscribed by paying $50 per month. WMT will now offer free two-day shipping, with the minimum purchase reducing from $50 to $35. Amazon Prime is still a better deal based on the other perks it offers and the wide variety of goods it offers, but with free shipping and well-priced products, WMT can gain a good number of customers.

    The new pricing strategy is expected to impact the company’s margins. In the last quarter, WMT had gross margins of 25.97% compared with AMZN’s 35.01%. Its quarterly profit margin of 2.57% compares with AMZN’s 0.77%. Also, for now, it is very early to estimate the future success of WMT’s e-commerce after the new free delivery option and the Jet acquisition. This is because for traditional retailers like Target (NYSE: TGT), WMT, and Macy’s (NYSE: M), e-commerce sales still contribute a small portion of their earnings, albeit the trend is encouraging.

    The intersection between e-commerce and retail is likely to play a role in Wal-Mart’s growth. Amazon realizes the importance of retail and has expressed interest in opening 2000 pop-up stores in a number of cities. It also previewed a new retail concept with Amazon Go, which simplifies how people buy in retail sector. Clearly, if Amazon Go works, it will redefine the retail sector as we know it, and the main beneficiary will be Wal-Mart. This is because the technology is like a commodity that can be replicated in Wal-Mart’s 5000+ stores in the United States. This would help the company increase sales (by eliminating queues) and reduce operating costs (by reducing the number of cashiers).

    WMT as an Investment

    As shown in the chart shown above, retailers have underperformed the market in the past three months. The chart below shows how Wal-Mart has performed against Amazon, S&P and the Dow in the past three years. WMT is currently trading at a trailing PE of 14.50 compared with AMZN’s 188. This valuation is less than the industrial average of 15.8, the three-year median of 15.40, and the forward PE ratio of 14.66. Also, WMT’s trailing PE is lower compared with its immediate competitors such as Costco (NYSE: COST), Dollar General (NYSE: DG), and Home Depot (NYSE: HD), which have trailing multiples of 29.5, 17, and 22.4, respectively. Wal-Mart’s forward multiple of 14.66 is less than its peers’ as well. HD, DG, and COST have forward multiples of 18.69, 15.92, and 27.7, respectively. Therefore, based on price to earnings only, Wal-Mart is currently trading at a discount compared with its industrial peers. In addition, WMT’s price to book and price to sales of 2.6 and 0.6 are better than the industrial average of 3.2 and 0.5 respectively.

    According to MarketWatch, out of 34 analysts, the average recommendation for WMT is hold with a price target of $73.87, an 11.8% upside.

    Aqui se ve graficos etc:
    http://seekingalpha.com/article/4042280-search-bargains-landed-undervalued-dividend-king

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #13056

    Preikestolen
    ufff!
    me abrumas con buenos argumentos.
    Solo que no estoy seguro del todo. Mira el modelo amazon con el consumismo yanki que padecemos en Europa(en España cada vez más, casi nada que envidiar a paises anglosajones, que son muy capaces de pagar a crédito vacaciones y artículos de disfrute) creo puede funcionar y cambiar el modelo habitual como parece ya ocurre en USA.
    Yo veo, todos los días el tipo de amazon con paquetes a mi portal. Mi mujer ve los paquetes llegar a su secretaria que esta en horario laboral… si quieres cambiar electrodomésticos los propios tipos que te hacen la reforma te dicen que los pidas por amazon..
    no se cual es el limite. Los retailers típicos tienen mucho retraso. un ejemplo personal comprar cafetera nesspreso vamos al corte ingles a ver cual. Miro la OCU a ver la recomendación. me dicen 80 e y 20 de café , decimos ok, NO tienen stock el color que nos gusta. miro amazon prime, 70e +20 café y no cargas con ella a las 2 horas en casa. Cada vez ocurre mas esto.
    otro ej. se rompe cargador del computer, miro y en 2 horas lo tengo en casa mas barato que en la tienda propia de MAC.

    no la toco de momento(la acción), no la cafetera, jajajaja. Pero creo que podemos realmente perdernos un verdadero gigante que vende de todo!!!
    no se la verdad
    salut

    " Una persona es tan buena como su palabra" @Iron_ABL

    #13057

    ¿Que vamos a hacer?
    Es dificil acertar.
    Es como una quiniela.

    Y google, que es otro gigante para 20 años?

    saludos

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #18022

    Resultados 1Q2017 Amazon:

    • Beneficio neto: 724 millones de dólares (+41%).
    • Ventas netas: 35.714 millones de dólares (+23%).
    • Esperan un crecimiento en ventas de entre el 16% y el 24% para el 2Q.
    • Esperan una reducción del beneficio operativo de entre el 17% y el 67% para el 2Q.

    http://www.lainformacion.com/economia/Amazon-gana-millones-primer-trimestre_0_1021398902.html

    Buscando las oportunidades que nos ofrece el ruido de mercado

    #19403

    Amazon cumple 20 años en bolsa. En ese tiempo sus acciones se han revalorizado un 638%. No está nada mal….

    http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/18/amazon-cumple-20-anos-en-la-bolsa-sus-acciones-han-aumentado-638-en-dos-decadas/

    En el camino de la inversión hay que saber ver la luz detrás de la oscuridad.

    #19423

    Una revalorización  del 638% a lo largo de 20 años me sale a un 10% anual. Multiplicar por algo más de siete el capital no está mal pero parece poco para una empresa tan disruptiva.  En portfoliovisualizer.com una cartera compuesta solo de Amazon desde la IPO en 1997 multiplica su valor por 180, sobre un 30% anual. Yo me creo más esta cifra por increíble que parezca.

    #19431

    Amazon solo tiene cosa que para mí es impresionante. Que si te llega algo y lo quieres devolver, imprimes una etiqueta que te dan al instante, la pegas en el paquete vas a correos y devuelto, sin preguntas ni movidas raras, se acabo. Eso es grandioso para el comprador online. Aparte de eso el Precio es astronómico yo no compro acciones a esos precios, creo que poco a poco le comerán al tostada, pero seguirá ganando mucho y creciendo, estoy de acuerdo con PRei…

     

    ¡He venido a hablar de mi libro! Sacudiendo los Mercados, disponible la versión física en Amazon.

    #20818

    Amazon hace una oferta para comprar Whole Foods.

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-16/amazon-to-acquire-whole-foods-in-13-7-billion-bet-on-groceries

    La empresa de supermercados Belga-holandesa Ahold Delhaize, que sigo desde que la OCU la recomienda comprar se deja un 8%, y supongo que algo trendra que ver esta noticia.  Y mi experiencia con ellos ha sido bastante buena cuando he ido a Holanda varias veces. Son unos supermercados muy implantados y con muy buena fama. Además tienen una gran cantidad y variedad de productos ecológicos/vegetarianos. Los numeros ya seran otra cosa. Ahi no me meto a opinar 😉

     

    Saludos.

    "El sordo siempre piensa que los que bailan están locos"
    ABERTIS 7,36% MAPFRE 7,24% . AT&T 7,43% GAS NATURAL 6,99% GLAXO 5,89% . BME 5,65% MERLIN 5,34% IBM 5,68% . Exxon Mobil 5,81% . ENGIE 4,39% Ahold 3,51% . ENAGAS 2,10% . . IBERDROLA 1,21% . . RED ELECTRICA 1,37% . S. STEEL 3,43% . BMW/BMW3 4,04% . . SHELL 1,58% . Vodafone 3,91% . NESTLE 2,47% . united utilities 3,60% . BRITISH LAND 3,69% . Telefonica 2,85% . EBRO FOODS 0

    #20819

    Sector Retail se hunde, sobre todo en USA.

    #21232

    Amazon paga 13700 millones por Whole Foods, empresa líder de alimentos bio

    http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Amazon-rompe-mercado-compra-whole-foods-millones-alimentos-bio_0_1036097296.html

    En el camino de la inversión hay que saber ver la luz detrás de la oscuridad.

    #21554

    http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8471440/07/17/La-logistica-se-pone-en-pie-de-guerra-contra-Amazon-por-los-bajos-precios.html

    Ya empieza la fiesta.  Yo creo que era de esperar.

     

    "El genio es un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración"

    #21557

    No todo es color rosa.

    A ver cómo amzon justifica su per cuando empiecen los problemas.

    Cualquiere empresario pro pequeño que sea sabe que No se Puede Abarcar Todo. Parece que Bezos cree que sí.

     

    El sector retail presionará a los transportistas. Los propios transportistas presionarán o no ganarán nada con amazon.

    En España ya se le está plantando.

     

    Y sobre los DRONES, pasados días ha habido un accidente con dron en el aeropuerto de Gatwick.

    No todo es tan fácil.

    Si lo fuera, yo y todos, seríamos ricos.

    "Atrévete a Vivir la Vida que has Imaginado" Henry James

    #21575

    Resumo mi opinión negativa de Amazon en varios puntos :

    • Retorno sobre activos : 3%  > Requiere mucha inversión para generar beneficios.
    • Margen operativo : <3%  >  Simplemente un incremento de 3% de costes de transportistas los dejaría sin beneficios.
    • Precio/Beneficios : 190  >  Un PER 30 para una empresa de crecimiento… bueno, pero 190? Está vendiendo el crecimiento de beneficios de muchos años.  Un año de 40% de incremento de beneficios y los analistas ya calculan crecimientos desorbitados para años siguientes.

     

    Y por otro lado, los puntos positivos como cliente o inversor, pero que no deben nublar la vista de que nosotros somos inversores y no clientes:

    • Buena imagen de marca :  Se ha ganado el puesto por servicio y rapidez.

    En resumen, una buena empresa para el cliente, un negocio dudoso ( o al menos incierto) para el inversor.  Queremos trabajar con la máxima certidumbre y no buscar la próxima Apple, no?

    Saludos!

    Cartera:
    IAG - TEVA - LB - SESG

    #21662

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